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建立业务关系开始当年 业务关系结束当年 一次性交易记账当年 一次性交易记账当日
理财中心主要是对中高端客户进行管理与维护 理财经理根据客户信息和需求进行详细分析，设计专业的资产配置与营销方案，向关系管理型客户进行主动营销 利用农行内外部资源，向客户提供标准化的信托和理财等产品 对其他常规性交易和客服需求提供与客户级别对应的专业化服务
理财客户经理可向客户提供委托理财或代客户理财服务。 理财经理可向第三者泄漏客户的业务信息、 身份信息及其它保密资料。 理财经理可就理财中心销售的产品可能存在的市场风险、 收益风险以及由此引起的银行信誉风险向客户进行充分的风险提示。 理财经理可向客户销售未经许可的产品。
资深财经经理 高级财经经理 中级财经经理 助理财经经理 关系财经经理
个人理财服务人员和综合理财服务人员 财经经理和关系经理 个人客户经理和公司客户经理 资深财经经理和助理财经经理
理财经理 高级理财经理 关系经理 助理理财经理 资深理财经理
个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员 理财经理和关系经理 资深理财经理和高级理财经理 理财经理和助理理财经理
本质是一样的 都是一次性销售产品 关系营销更关注客户忠诚度 关系营销更侧重于长期保有客户
理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。 处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。 理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。 送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。
本质是一样的 都是一次性销售产品 关系营销更关注客户忠诚度 关系营销更侧重于长期保有客户
低柜或贵宾理财经理 理财低柜或理财经理 营业厅主任 贵宾理财经理
原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。 理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。 理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。 对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
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