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需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 个人资产负债表不能反映资产和负愤的结构 当负债离于所有者权益时，个人有出现财务危机的风险 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具
具备相应的学历水平和工作经验 具备相关监管部门要求的行业资格 掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性 了解和掌握与个人理财业务活动相关的法律法规，熟悉本行各项个人理财业务的规定
需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 当负债高于所有者权益时，个人有可能出现财务危机的风险 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具
个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具 需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 当负债高于所有者权益时，个人有出现财务危机的风险
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程 理财顾问服务要求从业人员有扎实的金融知识基础，对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识，对相关的金融产品的风险性和收益性能准确地测算和分析 银行提供理财顾问服务是为了短期收益
银行交易记录 资产负债表 个人信息表 近期大笔消费账单 现金流量表
具备相应的学历水平和工作经验 具备相关监管部门要求的行业资格 掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性 了解和掌握与个人理财业务活动相关的法律法规，熟悉本行各项个人理财业务的规章制度
需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 当负债高于所有者权益时，个人有可能出现财务危机的风险 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具
资深理财顾问从业人员 个人理财顾问从业人员 综合理财服务从业人员 高级理财顾问从业人员 中级理财顾问从业人员
客户的投资渠道偏好 客户的风险特征 客户的知识结构 客户的个人性格 客户的生活方式
需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 个人资产负债表不能反映资产和负愤的结构 当负债离于所有者权益时，个人有出现财务危机的风险 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具
须要驾驭的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 当负债高于全部者权益时，个人有可能出现财务危机的风险 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理运用其收入的工具
资产负债表 现金流量表 利润分配表 中间业务表 资产利润表
须要驾驭的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 当负债高于全部者权益时，个人有出现财务危机的风险 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理运用其收入的工具
需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 当负债高于所有者权益时，个人有可能出现财务危机的风险 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具
个人资产负债表不能反映资产和负债的结构 个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具 需要掌握的个人财务报表包括个人资产负债表和现金流量表 当负债高于所有者权益时，个人有可能出现财务危机的风险
综合理财服务 一般理财服务 理财顾问服务 一般销售服务
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