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理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上，对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理，从而帮助客户实现其财务目标的过程 理财顾问服务要求从业人员有扎实的金融知识基础，对相关的金融市场及其交易机制有清晰的认识，对相关的金融产品的风险性和收益性能准确地测算和分析 银行提供理财顾问服务是为了短期收益
理财顾问服务 私人银行业务 综合理财规划 财务分析
私人银行业务 综合理财服务 财务顾问业务 理财计划
银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息 银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息 出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私 银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构
银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息 银行应当保护在为客户提供开户服务时所了解到的客户财务状况信息 出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私 银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供服务，可以将客户信息带至新机构
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