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在上班时间与同事交谈 解答客户咨询中极少使用专业术语 频繁使用口头语,非礼节语气助词 打断客户讲话
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
尽量多做手势,以加深客户的印象和理解 双手抱胸,保持微笑,目光平视客户 与客户谈话的同时,仍左顾右盼,兼顾其他客户 走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜
发现不符合设计规范要求,可以要求设计单位更改 发现不符合施工技术规范的,可以要求施工单位改正 发现不符合设计规范要求,可以自行改正 发现不符合施工技术规范的,可以自行改正
基金管理人可以视情况对不同投资人使用不同费率 基金管理人应在每季度的监察稽核报告中列明基金销售费用的具体支付项目 基金管理人应在基金年度报告中披 露从基金财产中计提的管理费 基金销售机构应当按照基金合同和招募说明书的约定向投资人收取销售费用
真诚服务 诚实守信 在背后讨论客户的隐私 热情待人
统一印制服务协议 基金投资人享有自主选择增值服务的权利 增值服务费从申购(认购)资金中扣除 提供增值服务和签订服务协议的主体是基金销售机构
以任何方式向客户承诺或者保证投资收益 向客户提供适当建议的服务 向他人泄露客户的投资决策计划信息 以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用
某基金公司通过其APP代理销售其他公司的明星基金产品 具有基金销售业务资格的独立销售机构通过其APP向客户销售货币市场基金 具有基金销售业务资格的商业银行代理募集相关基金 某券商通过其营业部向客户推荐其公募事业部发行的股票型基金
因为不符合公司的规定,对客户的要求不理睬 向客户说明公司的规定,表明不能解决 先向客户做解释,再向公司提出改进有关规定的建议,以尽量满足客户的要求 为了让客户满意,自主扩展公司规定的服务范围
关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性,遵循销售适用性原则 在推介没有历史业绩的新发行基金时,通过同一基金经理管理的基金业绩来预测其未来表现 在投资人开立基金交易账户时,向投资人提供投资权益须知,保证投资人了解相关权益 基金代销机构同时销售多只基金时,不得有歧视性的宣传推介活动和销售政策
不以财富多寡作为服务标准 对部分客户提供特别服务 尊重残疾客户 客户利益优先
基金公司通过其APP为客户办理基金申购、赎回业务 基金公司公告为其直销客户提供手续费优惠 互联网平台委托取得基金销售业务资格的独立基金销售机构代为办理基金销售业务 某得基金销售业务资格的保险公司通过其互联网平台办理基金销售业务