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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
基金投资目标 基金投资范围 业绩比较基准 基金费用计提标准
基金公司的综合实力 市场的系统性风险 基金经理个人的能力 基金公司的风险控制流程
基金经理过往业绩的基本情况 基金经理过往业绩取得的市场环境 基金经理过往业绩的预测作用 基金经理对这些业绩的作用
对频繁变动公司的基金经理，在考察其从业经验时应保持适当的谨慎 对于新成立的基金，本身尚无业绩可考，评价其基金经理的过往业绩往往并不重要 从业时间长,有行业研究员背景的基金经理，在选时和选股方面有一定的优势 通常，应积极关注在各种不同市场环境中都表现较出色的基金经理
过往业绩 预计业绩 基金产品风险评价结果 基金经理的能力
混合型基金应更侧重考察其投资的“灵活性” 其基金经理的择时能力在管理中尤为重要 混合型基金股债比例的灵活性决定其会比股票型基金业绩表现更好 从产品结构来看，与股票型基金相比，混合型基金更容易做到绝对收益
了解基金业绩取得的原因 了解基金经理的投资管理能力和操作风格 获得选择投资基金的依据 协助基金管理人提升基金业绩
基金经理过往业绩的基本情况 基金经理过往业绩的历史轨迹 基金经理过往业绩取得的市场环境 基金经理对这些业绩的作用
基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征、投资限制等 基金运作方式 从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式 基金资产净值的计算方法和公告方式
是根据基金的投资收益目标、风险属性及投资限制，结合基金经理对市场的中长期判断而制定的相对稳定的资产配置比例 战略性资产配置的重要性在于市场上存在着系统风险，这些风险是基金组合无法通过分散投资进行规避的，因此基金的长期业绩与基金资产承担了多少系统性风险有关 战略性资产配置的作用就是根据基金管理人期望的收益水平来承担相应的风险，从而确定资金在各资产类别中的投资比例 战略性资产配置是长期的稳定的配置策略，它与基金管理人的投资目标相关，一般不受短期市场波动的影响，通常体现在基金业绩比较基准的制定上
通过基金业绩评价，投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理 基金业绩评价应当遵循长期性原则 基金业绩评价应公平对待所有评价对象 在比较不同基金时，收益率越高的基金，基金管理人的投资管理能力越高
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