你可能感兴趣的试题
制定并向客户提交理财规划方案 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
评估理财环境和个人条件 监控执行进度和再评估 执行个人理财规划 制订个人理财规划 制定个人理财目标
集合理财规划服务 单项理财规划服务 多项理财规划服务 综合理财规划服务
收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
投资规划是所有理财规划的核心内容 投资规划是为了通过资产升值实现原有资源无法实现的理财目标，所以不一定是理财规划必须的部分 理财客户的风险承受能力是制定投资规划的重要约束指标 投资规划作为理财相对独立的一部分，其目标是最大化投资的期望效用 保障投资计划的实施是投资规划中的重要步骤
(3)(2)(1)(4)(5) (2)(1)(3)(4)(5) (1)(2)(3)(4)(5) (3)(1)(2)(4)(5)
建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务 建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务 建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务 收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
建立和界定与客户的关 系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一 分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
理财师应当以客户的实际需求为准，不必拘泥于固定步骤或者某一特定的工作方法 即使客户只有单项规划需求，理财师也应为客户制定综合全面的理财规划建议 对于与理财师已经相识、关系到位且需求明确的客户，可以省略工作流程中的个别步骤 理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题
Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估 制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估 评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划 评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划强调个性化 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 理财规划是一项长期规划 理财规划通常由专业人士提供
湘公网安备 43130202000226号