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在综合理财业务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理 综合理财业务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务 在综合理财业务中产生的投资收益和风险完全由客户自行承担 综合理财业务更强调个性化的服务 综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两类
在综合理财业务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理 综合理财业务是商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务 在综合理财业务中产生的投资收益和风险完全由客户自行承担 综合理财业务更强调个性化的服务 综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两类
集合理财规划服务 单项理财规划服务 多项理财规划服务 综合理财规划服务
老年人因年岁已高，不需要理财规划 老年人因年岁已高，收入下降，所以才需要理财规划 个人理财规划是有钱人的事，工薪阶层和普通老百姓通常不需要 个人理财规划大致可分为单目标理财规划、多目标理财规划以及综合理财规划等三种类型
家庭财务状况分析 理财目标的评估、选择和确立 综合理财规划方案、建议 理财规划方案的执行 理财规划方案的跟踪
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动 理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分 理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
①③⑥⑤④② ③①④⑤⑥② ③⑤②①⑥④ ③①④②⑤⑥
①③⑥⑤④② ③①④⑤⑥② ③⑤②①⑥④ ③①④②⑤⑥
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在综合理财业务中产生的投资收益和风险完全由客户自行承担 综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两类 综合理财业务更强调个性化的服务 在综合理财业务活动中，客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理 综合理财业务是商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动 理财顾问服务是综合理财服务的前提和基础；综合理财服务是理财顾问服务的核心和延伸部分 理财顾问服务只是提供资产的投资和管理等服务，而综合理财服务则提供包括咨询、建议、理财计划制定和执行、资产的投资和管理在内的一揽子理财服务
综合理财业务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理的活动 综合理财业务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务 在综合理财业务中作产生的投资收益和风险由客户自行承担 综合理财业务更强调个性化的服务 按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的 家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
按照服务对象的不同，综合理财服务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别 综合理财服务产生的投资收益和风险全部由客户自行承担 综合理财服务活动是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理 综合理财服务是商业服务向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务 与一般理财服务相比，综合理财服务更强调个性化的服务
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