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认识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 指导客户未来财务活动 规范客户日常理财行为
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调整和明确客户目标 评估和分析客户目标 明确人生不同阶段的理财目标 综合理财规划建议
(A) 客户家庭基本情况和财务状况分析 (B) 客户的理财目标 (C) 分项理财规划 (D) 调整后的财务状况 (E) 理财规戈0的执行与调整
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操作的专业化 分析的合理化 分析的量化性 目标的明确性 目标的指向性
致谢 理财规划建议书的由来 公司义务 建议书所用资料的来源 客户义务
(A) 操作的专业化 (B) 分析的合理化 (C) 分析的量化性 (D) 目标的明确性 (E) 目标的指向性
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