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基金业绩评价应遵循及时性原则,注重基金的短期表现 基金业绩评价应公平对待所有评价对象 基金业绩评价应着眼于投资管理能力驱动的基金业绩 基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较
基金业绩评价仅是对基金产品所实现回报的比较 基金业绩评价对投资者、基金公司都具有非常重要的意义 基金评价目的是让基金经理冒更大的风险提高基金收益 不同类型的基金可以放在一起进行业绩评价
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
关注评价机构的合规性 侧重基金的长期评级 避免在不同类基金中比较 正确理解等级高低的含义
关注评价机构的合规性 侧重基金的长期评级 避免在不同类基金中比较 正确理解等级高低的含义
基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格 基金评价可以帮助基金托管人督促基金管理人提升基金业绩 基金评价让投资者了解基金业绩取得的原因 基金评价可以为投资者提供选择基金的依据
在基金评价过程中,为体现最近期数据在评价过程中包括最新有效信息的重要性,较近期赋予较高权重,综合考虑基金创造超额收益的能力 基金评价机构除了采用定量指标进行评价外,也关注定性指标 基金业绩评价注重考查基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时,重点关注基金的投资缺口 基金业绩评价机构将基金依据基金合同、投资策略等进行细化分类
基金业绩评价业务的原则包括长期性原则、公正性原则、全面性原则、客观性原则、一致性原则以及公开性原则 基金业绩评价机构可以对特定客户的资产管理计划进行评价 基金业绩评价是将所有的基金统一进行比较、排序 我国提供基金业绩评价业务的机构主要有上海证券交易所和深证证券交易所
注重对基金的长期评价 培育引导投资人长期投资理念 不得以短期频繁的基金评价结果误导投资人 不得歪曲,诋毁评价对象
对基金分析和评价时应尽可能考察基金短期的业绩表现 对基金分析和评价时应尽可能考察基金中长期的业绩表现,如3年或以上的。这样既可以避免基金短期业绩的偶然性,也可以在不同的市场环境中考察基金业绩的稳定性,如看看基金在牛市和熊市中的分别表现。坚持基金分析评价长期性的原则,有助于培育和引导投资人长期投资的理念 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,再看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常大,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,在看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常小,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避
对基金分析和评价时应尽可能考察基金短期的业绩表现 对基金分析和评价时应尽可能考察基金中长期的业绩表现,如3年或以上的。这样既可以避免基金短期业绩的偶然性,也可以在不同的市场环境中考察基金业绩的稳定性,如看看基金在牛市和熊市中的分别表现。坚持基金分析评价长期性的原则,有助于培育和引导投资人长期投资的理念 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,再看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常大,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,在看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常小,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避
基金业绩评价应遵循及时性原则,注重基金的短期表现 基金业绩评价应公平对待所有评价对象 基金业绩评价应着眼投资管理能力驱动的基金业绩 基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较
可比性原则对同等风险(同等收益)的基金收益率(风险)进行比较 规模较大的基金可以有效地减少非系统性风险 基金业绩评价重在评价基金投资风险管理的能力,即基金产生风险调整后的超额收益的能力 正的风险调整后的超额收益是被动式管理基金为投资者创造经济效益的终极体现
通过基金业绩评价,投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理 基金业绩评价应当遵循长期性原则 基金业绩评价应公平对待所有评价对象 在比较不同基金时,收益率越高的基金,基金管理人的投资管理能力越高