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投资政策说明书是投资决策的指导性文件 基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书 投资政策说明书有标准格式 资政策说明书能够有效地指导投资策略的实施
投资管理人对多种资产类别的长期风险和收益特征进行预测 投资规划的首要任务就是优化投资组合 投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置 投资政策说明书是为所有投资决策制定的指导性文件
制定投资政策说明书能够帮助投资者制定切合实际的投资目标 投资政策说明书的内容一般包括投资回报率目标、投资范围、投资限制、业绩比较基准等 投资政策说明书在制定之后便不再改动和变化 为投资者制定了投资政策说明书后，投资管理人可以根据投资政策说明书为投资者选择合适的资产组合，进行资产配置
投资政策说明书内容包括投资回报率目标、投资决策流程、投资范围等 制定投资政策说明书是进行投资组合管理的基础 投资政策说明书有助于合理评估投资管理人的投资业绩 投资政策说明书在制定后不得变更
监控和再平衡 制定投资政策说明书 确定并量化投资者的投资目标和投资限制 建立战略资产配置
制定投资政策说明书是进行投资组合管理的基础 投资政策说明书在制定后不得变更 投资政策说明书内容包括投资回报率目标、投资决策流程、投资范围等 投资政策说明书有助于合理评估投资管理人的投资业绩
投资政策说明书内容包括投资回报率目标、投资决策流程、投资范围等 投资政策说明书在制订后不得变更 制订投资政策说明书是进行投资组合管理的基础 投资政策说明书有助于合理评估投资管理人的投资业绩
制定投资政策说明书 选择资产组合 进行资产配置 控制风险
风险揭示书 投资政策说明书 基金运作说明 基金管理协议
投资范围 业绩比较基准 投资管理人内部经营结构 投资回报率目标
投资政策说明书内容包括投资回报率目标、投资决策流程、投资范围等 投资政策说明书在制定后不得变更 制定投资说明书是进行投资组合管理的基础 投资决策说明书有助于合理评估投资管理人的投资业绩
指定投资政策说明的关键环节之一是对投资者需求进行分析 指定投资政策说明书的好处之一是有助于合理评估投资管理人的投资业绩 投资政策说明书能够帮助投资者指定切合实际的投资目标 投资政策说明在制定之后不能一成不变，也不能想变就变，只能每年定期的进行更新
责任和义务的陈述部分详细说明客户、客户资产的托管人以及投资管理人的责任和义务 资产配置包括制订战略资产配置的考虑因素和结果 业绩考核指标与业绩比较基准部分内容用于业绩评估 介绍部分详细介绍根据投资政策说明书进行投资的每一个步骤，以及各种突发和偶然情况的应对措施
形成投资策略 构建投资组合 执行交易指令 制定投资政策说明书
流程 评估与回顾 投资指导方针 业绩考核标准与业绩比较标准
投资回报率目标 业绩比较基准 投资范围 最低收益保障
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