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客户家庭基本情况和财务状况分析 客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的执行与调整以及附件等相关资料
认识当前财务状况 明确现有问题 体现理财专业程度 改进不足之处
(A) 保证对在业务过程中知悉的客户的隐私或商业秘密不向任何个人或机构__等内容 (B) 按照合同的约定及时缴纳理财服务费 (C) 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 (D) 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 (E) 提供的全部信息内容须真实准确
客户家庭基本信息 客户财务状况分析 理财目标的评估和分析 综合理财规划建议
客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的最终效果
个人财富的增加，生活期望的满足 退休和身后财产的积累 个人财务的安全 为社会作贡献 消费支出的合理
认识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 指导客户未来财务活动 规范客户日常理财行为
保证对在业务过程中知悉的客户的隐私或商业秘密不向任何个人或机构__等内容 按照合同的约定及时交纳理财服务费 向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案 提供的全部信息内容须真实准确
认识当前财务状况 明确现有问题 改进不足之处 指导客户未来财务活动 规范客户日常理财行为
(A) 客户家庭基本情况和财务状况分析 (B) 客户的理财目标 (C) 分项理财规划 (D) 调整后的财务状况 (E) 理财规戈0的执行与调整
认识当前财务状况 明确现有问题 体现理财专业程度 改进不足之处
客户家庭基本情况和财务状况分析 客户的理财目标 分项理财规划 调整后的财务状况 理财规划的执行与调整
涵盖了客户理财目标的所有方面 包含了多个单项的理财规划方案 要将客户的一生理财需求作为目标 在给客户提供综合理财规化方案时，理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能
个人财富的增加，生活期望的满足 退休和身后财产的积累 个人财务的安全 消费支出的合理 为社会做贡献
结余比率 投资与净资产比率 清偿比率 负债比率 负债收入比率
湘公网安备 43130202000226号