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建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行
要求理财规划师所在机构提供书面理财计划 要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行 要求理财规划师及所在机构保密 要求理财规划师对资产收益做出承诺 依据合同约定得到理财规划服务的权利
集合理财规划服务 单项理财规划服务 多项理财规划服务 综合理财规划服务
老年人因年岁已高，不需要理财规划 老年人因年岁已高，收入下降，所以才需要理财规划 个人理财规划是有钱人的事，工薪阶层和普通老百姓通常不需要 个人理财规划大致可分为单目标理财规划、多目标理财规划以及综合理财规划等三种类型
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息→分析评估客户的 财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
进行理财规划，就可以实现自己的梦想 理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 理财规划是全方位的规划，因此规划一次即可
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划最终在于金融产品的配置 理财规划强调个性化 理财规划是一生的规划 理财规划通常是由专业人士提供
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划最终在于金融产品的配置 理财规划强调个性化 理财规划是一生的规划 理财规划通常由专业人士提供
要求理财规划师所在机构提供书面理财计划 要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行 要求理财规划师及所在料L构保密 要求理财规划师对资产收益做出承诺 依据合同约定得到理财规划服务的权利
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用 理财规划是投资规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的基础 理财规划就是投资规划
理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案 理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段 进行理财规划，就可以实现自己的梦想 理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制订理财规划的行为
评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估 制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估 评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划 评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的 家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制定理财规划的行为
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划强调个性化 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 理财规划是一项长期规划 理财规划通常由专业人士提供
综合理财规划 “一对多”理财规划 单项理财规划 “一对一”理财规划 整体理财计划
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制定理财规划的行为
客户资本规模 客户个人财务变化幅度 理财规划师的性格和工作习惯 客户的投资风格 理财规划服务机构的制度
湘公网安备 43130202000226号