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理财规划师一般不需要花费很多的时间来重订风险管理计划，而是在前期工作的基础上适当调整 客户结婚,生字,离婚,孩子可以独立生活,退休,丧偶等事件发生时，理财规划师要调整客户的风险管理和保险规划 随着生命周期的变化，客户面临的风险和风险承受能力也会发生变化，这时就要调整客户的保险解决方案 客户没有发生结婚,生字,离婚,孩子可以独立生活,退休,丧偶等事件发生时，理财规划师就不需要重新审查和调整客户的风险管理和保险规划
现金规划 投资规划 风险管理与保险规划 财产分配与传承规划
保护投保人的权益 避免赌博行为的发生 防止道德风险的产生 便于衡量损失，避免保险纠纷
刚刚入学的大学本科生购买了2年的意外险 给价值50万的住房购买了保险金额为50万的财产保险 给价值400万的珍藏版游艇购买了800万的财产保险 在寒冷的冬天购买了3年期以感冒为风险事件的医疗保险 乘坐飞机航班不购买意外伤亡险
随着生命周期的变化，客户面临的风险和风险随能力也会发生变化，这时就要调整客户的保险解决方案 理财规划师一般不需要花费很多的时间重订风险管理计划，而是在前期工作的基础上适当调整 客户结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等事件发生时，理财规划师要调整客户的风险管理和保险规划 客户没有发生结婚、生子、离婚、孩子可以独立生活、退休、丧偶等变化时，就不需要重新审查和调整风险管理和保险规划
现金规划 风险管理和保险规划 投资规划 财产分配与传承规划
保护投保人的权益 避免赌博行为的发生 防止道德风险的产生 便于衡量损失，避免保险纠纷
合同完全有效 合同部分有效 合同完全失效 合同效力中止
风险管理与保险规划 投资规划 现金规划 财产分配与传承规划
合同订立的最初一年 合同订立的最初两年 客户指定的任意一年 客户指定的任意两年
定期收入方式 定额收入方式 利息收入方式 本金收入方式
银行大量挪用客户存款 银行投资衍生产品遭受巨额损失 网银系统出现故障，引发客户安全质疑 在银行办理业务排队时问长、柜员服务态度差 出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失
现金规划 风险管理与保险规划 投资规划 财产分配与传承规划
刚刚入学的大学本科生购买了2年的意外险 给价值50万元的住房购买了保险金额为50万元财产保险 给价值400万元的珍藏版游艇购买了800万元的财产保险 在寒冷的冬天购买了3年期以感冒为风险事件的医疗保险 乘坐飞机航班不购买意外伤亡险
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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