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建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行
(A) 理财规划师不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息 (B) 除非取得客户明确同意，或在适当的司法程序中，理财规划师被司法机关要求必须提供所知悉的相关信息 (C) 理财规划师必须恪守严守秘密的职业道德准则，确保客户信息的保密性和安全性 (D) 理财规划师知悉客户涉嫌违法犯罪的事实后，有义务向司法机关举报
预测季度收入 算出年度支出预算目标 对预算进行控制与差异分析 设定长期理财规划目标
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划最终在于金融产品的配置 理财规划强调个性化 理财规划是一生的规划 理财规划通常是由专业人士提供
适当的司法程序中，理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息 理财规划师未__在执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实 理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息 理财规划师一时疏忽泄露了在执业过程中知悉的客户信息
建立客户关系 收集客户信息 实施理财计划 持续理财服务 分析客户财务状况
理财规划师取得客户明确同意而提供知悉的相关信息 理财规划师一时疏忽泄露了在执业过程中知悉的客户信息 理财规划师未__在执业过程中知悉的客户涉嫌违法犯罪的事实 适当的司法程序中、理财规划师被司法机关要求提供所知悉的相关信息
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划最终在于金融产品的配置 理财规划强调个性化 理财规划是一生的规划 理财规划通常由专业人士提供
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用 理财规划是投资规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的基础 理财规划就是投资规划
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制订理财规划的行为
理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的 家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案 税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制定理财规划的行为
投资更强调创造收益，而投资规划更强调实现目标 投资规划更强调创造收益，而投资更强调实现目标 投资规划技术性强，投资程序性强 投资与投资规划其实没有区别
建立客户关系 收集客户信息 分析客户财务状况 实施理财计划 持续理财服务
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划强调个性化 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 理财规划是一项长期规划 理财规划通常由专业人士提供
建立客户关系 收集客户信息 分析客户财务状况 实施理财计划 持续理财服务
综合理财规划 “一对多”理财规划 单项理财规划 “一对一”理财规划 整体理财计划
理财规划方案书 理财规划师 客户 理财规划师制定理财规划的行为
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