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决定客户选择理财组合方式的因素包括()。Ⅰ.投资渠道偏好Ⅱ.知识结构Ⅲ.生 活方式Ⅳ.个人性格

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客户年龄越大,能承受的投资风险越大  投资期限越长,购置的可承受风险能力越强  理财目标的弹性越小,承受风险能力越强  个人的性格、阅历、胆识、意愿等主观因素决定个人的风险偏好  个人的性格、阅历、胆识、意愿等主观因素决定个人的风险偏好  
掌握接触客户、取得客户信赖的方法  收集、整理客户信息  客户分类和了解、分析客户需求  投资理财产品选择、组合和理财规划  
资金的投资期限  理财目标的弹性  投资人主观的风险偏好  投入资金的数量  
投资的品种选择  投资组合  理财规划建议  代替客户作出投资决定  
投资的品种选择  投资组合  理财规划建议  代替客户做出投资决定  
理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求  明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好  收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题  根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合  投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估  
生活方式  家庭结构  知识结构  投资渠道偏好  个人性格  
生活方式  家庭结构  知识结构  投资渠道偏好  个人性格  
客户的投资渠道偏好  客户的风险特征  客户的知识结构  客户的个人性格  客户的生活方式  
反映客户现有投资组合的信息  反映客户的风险偏好的信息  反映客户家庭预期收入情况的信息  反映客户投资目标的各项相关信息  反映客户IQ的相关信息  
客户年龄  投资期限  理财目标弹性  投资人风险偏好  
投资渠道偏好  知识结构  生活方式  个人性格  
风险特征  投资渠道偏好  知识结构  生活方式  个人性格  

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