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理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 理财规划师应随时向客户__存在或可能产生的利益冲突
已经完整阅读该方案 信息真实准确 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 接受该方案 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
(A) 理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 (B) 理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户 (C) 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 (D) 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
分析客户未来投资收益 分析宏观经济形势 分析客户现有投资组合信息 分析客户家庭预期收入信息
客户家庭资产负债表分析 客户家庭收入支出表分析 财务比率分析 客户婚姻、子女状况
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
财务比率分析 客户家庭利润表分析 客户家庭资产负债表分析 客户家庭现金流量表分析
分析客户未来投资收益 分析宏观经济形势 分析客户现有投资组合信息 分析客户家庭预期收入信息
已经完整阅读该方案 信息真实准确，没有重大遗漏 理财规划师已就重要问题进行了必要解释 接受该方案 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施
理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为 理财规划师不得以虚假的信息会广告欺骗或误导客户 理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产 理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益 理财规划师应维护行业整体形象，禁止任何形式的不正当竞争
客户家庭资产负债表分析 客户家庭现金流量表分析 财务比率分析 客户婚姻、子女状况
客户应当声明理解并认可了理财方案 客户应当声明对理财规划师有必要的了解，对其执行方案所必须具备的专业技能、经验和信誉充分认可 客户应当声明，基于对理财规划师的了解，完全同意由理财规划师对理财方案进行具体实施 客户应当声明，理财规划师并未对客户理财方案的实施效果做出任何收益保证
分析客户自己的性格 分析客户的兴趣爱好 分析客户所具备的技术和能力 分析客户的教育背景 分析客户所处环境的优势
(A) 分析客户自己的性格 (B) 分析客户的兴趣爱好 (C) 分析客户的具备的技术和能力 (D) 分析客户的教育背景 (E) 分析客户所处环境的优势
关于理财规划师资质的声明 关于客户许可的声明 关于实施效果的声明 关于预期收益率的声明
分析客户所处环境的优势 分析客户的兴趣爱好 分析客户的具备的技术和能力 分析客户的教育背景
所在机构的宣传和介绍材料 所在机构的营业执照副本复印件 理财规划师个人身份证明材料 理财规划师理财方案样本
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