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针对拟销售的目标市场识别潜在客户,找到有吸引力的市场机会 建立评价基金投资人风险承受能力和基金产品风险等级的方法体系 为投资人办理各类基金销售业务手续 以上都是
电话服务中心 自动传真、电子信箱与手机短信 “一对一”专人服务 讲座、推介会和座谈会
售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务 售前服务是指在开始基金投资操作前为客户提供的各项服务 基金客户服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务 售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务
受理投诉 投资跟踪与评价 服务宣传与推介 介绍基金基础知识
对以往销售的历史数据进行收集、评价、总结, 针对拟销售的目标市场识别潜在客户, 找到有吸引力的市场机会 在宣传与推介过程中综合运用公众普遍可获得的书面、电子或其他介质的信息, 主要包括公开出版资料、宣传单、手册、电视、广播以及互联网等宣传手段 遵循销售公正性原则, 关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性 为基金份额持有人提供良好的持续服务, 保障基金份额持有人有效了解所投基金的相关信息
基金客户服务步骤 基金客户服务内容 基金客户服务原则 基金客户服务意义
基金客户服务 基金销售服务 基金理财服务 基金投资服务
服务宣传与推介 互动交流 受理投诉 公布基金招募说明书
互动交流 服务宣传与推介 客户档案管理与保密 以上都是
电话服务中心 邮寄服务 “一对一”专人服务 讲座、推介会和座谈会
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
服务宣传与推介 投资咨询与基金咨询 投资跟踪与评价 以上全部都是
Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
服务宣传与推介 投资咨询与基金咨询 投资跟踪与评价 公布基金招募说明书
电话服务中心 邮寄服务 "一对一"专人服务 讲座、推介会和座谈会
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
基金客户服务 基金销售服务 基金理财服务 基金售后服务