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收集信息一信息分析一建立目标 收集信息一建立目标一信息分析 建立目标一收集信息-确立计划 建立目标一确立计划一收集信息
处理死亡的各种费用 建立子女教育资金 死亡后准备付清的债务 建立父母生活资金
利益最大化理论 人力资本 人生财富理论 最优配置理论 生命价值理论
金融理财师必须与客户讨论理财规划报告 金融理财师应告知客户在选择理财方案时需考虑关于未来个人状况和经济环境的假设等因素 金融理财师需要向客户进行解释，并说服客户由其执行该理财方案 客户与金融理财师应共同决定哪些服务项目由金融理财师提供并明确责任
尽量对比较确定的收入项目进行预测 对收入的增长率抱积极态度 对收入的增长率抱谨慎态度 关注收入现金流入的时间点 关注收入现金流入的时间段
新开发客户 相识且需求明确的客户 只需要做某一方面的具体规划的客户 老客户 理财师已有丰富的工作经验
适度性原则 合理性原则 风险转嫁原则 经济性原则 量力而行原则
理财规划服务是个过程，不是一次性完成的 客户的理财目标有短期也有长期的，金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭世代的理财师 通过后续跟踪服务，可提升客户满意度 制订成方案并提交给客户开始执行后，仍需要理财师根据新情况来不断地调整方案，帮助客户及其财务安排更好地适应变化，达到预定的理财目标 非常满意的优质客户可以给理财师介绍更多优良新客户
利益最大化理论 生命价值理论 人生财富理论 人力资本
利益最大化理论 人力资本 人生财富理论 最优配置理论 生命价值理论
收集信息,信息分析,建立目标 建立目标,收集信息,信息分析 收集信息,建立目标,信息分析 以上均不正确
确保理财规划方案的如期执行 维护与客户的感情、关系 定期联系客户（电话或见面） 尽心尽力提供帮助和专业意见，或只是心理安慰 让客户感受到理财师一直在身边
收集信息、建立目标、信息分析 收集信息、信息分析、建立目标 建立目标、收集信息、信息分析 以上排序均不正确
(A) 利益最大化理论 (B) 生命价值理论 (C) 人生财富理论 (D) 人力资本
够住就好 有多少钱买多大的房子 无需进行过于长远的考虑 需要长远考虑
生命价值理论 人生财富理论 利益最大化理论 人力资本
清楚地了解到客户想去哪里 告诉客户去到彼岸的可选方式 了解客户自身的一些情况 替代客户到达彼岸 告诉客户到达彼岸的风险
孩子的意外伤害保险 孩子的人寿保险 夏先生的意外伤害保险 夏太太的人寿保险
够住就好 有多少钱买多大的房子 无需进行过于长远的考虑 需要长远考虑
够住就好 有多少钱买多大的房子 无需进行过于长时间考虑 需要长远考虑
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