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通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估 通过集会问答，对客户的产品适合度进行评估 通过电话询问，对客户的产品适合度进行评估 通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估
按照“客户至上”原则，充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等情况，建立客户资料档案 应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，在营业网点当面对客户的产品适合度进行评估 对于与股票相关或结构较为复杂的理财产品，尤其应当注意选择科学、合理的评估方法，防止错误销售 若客户抽不出太多时间做评估时，可以通过网络或电话等手段对客户的产品适合度进行评估 对客户的产品适合度进行评估后，由客户对评估结果签字确认
通过电话询问，对客户的产品适合度进行评估 通过互联网，对客户的产品适合度进行评估 通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估 通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估
商业银行应建立适合创新服务需要的客户资料档案，做好客户对于创新产品和服务的适合度评估，引导客户理性投资与消费 商业银行可以不区分银行资产和客户资产，但应当进行有效的风险隔离管理，对客户的资产进行充分保护 商业银行开展金融创新活动，应遵守行业行为准则和银行员工操守守则 商业银行应当向客户准确、公平、没有误导地进行信息__
按照“客户至上”原则，充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等情况，建立客户资料档案 应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，在营业网点当面对客户的产品适合度进行评估 对于与股票相关或结构较为复杂的理财产品，尤其应当注意选择科学、合理的评估方法，防止错误销售 若客户抽不出太多时间做评估时，可以通过网络或电话等手段对客户的产品适合度进行评估 对客户的产品适合度进行评估后，由客户对评估结果签字确认
商业银行应当向客户准确公平、没有误导地进行信息__ 商业银行可以不区分银行资产和客户资产，但应当进行有效的风险隔离管理， 商业银行应建立适合创新服务需要的客户资料档案，做好客户对于创新产品和服务的适合度评估，引导客户理性投资与消费 商业银行开展金融创新活动，应遵守行业行为准则和银行员工操守守则
一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，也可以通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估 销售人员应在了解客户年龄,职业,资金来源等基本情况以及客户的理财需求的基础上，客观地对客户风险承受能力进行评估 对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，也应由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认 商业银行应该禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见,销售理财计划
禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员 对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认 一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估 销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上，客观评估客户的风险承受能力，向客户提供合适的产品
通过电话询问，对客户的产品适合度进行评估 通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估 通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估 通过互联网，对客户的产品适合度进行评估
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