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更新客户证件信息 重置语音查询密码 解约销户 关联结算账户
客户姓名、名称或证件号码 证件有效期 机构年检有效期等客户重要身份信息 联系地址、联系电话
基金签约（包括签约、信息修改、更换结算账户、客户重要信息同步和解约） 基金TA账户签约管理（包括签约和解约） 基金客户风险类型评估、基金定投管理（包括签约、信息修改） 基金赎回
客户身份信息 客户身份资料 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 客户账户记录
销售服务 开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要内容包括:向客户介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律规定,介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点、不同类型基金的风险收益特征,开展投资者风险教育,介绍基金投资的风险及化解风险的办法等。 客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果,为客户提供投资咨询建议,推介符合适用性原则的基金,介绍基金产品信息、费率信息、基金业务办理流程及注意事项,协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务 在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认,向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径,在基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户等
完善信息安全技术防范措施 确保客户信息在收集、传输、加工环节中不被泄露 向本基金机构以外的其他机构和个人提供客户信息 确保客户信息在保存、使用环节中不被泄露
基金账户信息查询 基金信息查询 基金管理公司信息查询 以上全部都是
客户证件号码 客户名称 结算账户 基金分红方式设置
账户身份信息变更时客户身份的重新识别 营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份 客户身份持续识别与账户客户信息维护 客户账户管理业务的客户身份识别
销售服务 开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要内容包括:向客户介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律规定,介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点、不同类型基金的风险收益特征,开展投资者风险教育,介绍基金投资的风险及化解风险的办法等。 客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果,为客户提供投资咨询建议,推介符合适用性原则的基金,介绍基金产品信息、费率信息、基金业务办理流程及注意事项,协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务 在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认,向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径,在基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户等
销售服务中的理财服务 在开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要内容包括：向客户介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律规定介绍基金管理人投资运作情况，让客户充分了解基金投资的特点、不同类型基金的风险收益特征开展投资者风险教育，介绍基金投资的风险及化解风险的办法等 客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果为客户提供投资咨询建议，推介符合适用性原则的基金介绍基金产品信息、费率信息、基金业务办理流程及注意事项协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务 在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括：提醒客户及时核对交易确认向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径在基金公司、基金产品发生变动是及时通知客户
销售服务 开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要内容包括：向客户介绍证券市场基础知识、基金基础知识，普及基金相关法律规定；介绍基金管理人投资运作情况，让客户充分了解基金投资的特点、不同类型基金的风险收益特征；开展投资者风险教育，介绍基金投资的风险及化解风险的办法等。 客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；为客户提供投资咨询建议，推介符合适用性原则的基金；介绍基金产品信息、费率信息、基金业务办理流程及注意事项；协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务 在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括：提醒客户及时核对交易确认；向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径；在基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户等
销售服务 开始基金投资操作前为客户提供的各项服务。主要内容包括:向客户介绍证券市场基础知识、基金基础知识,普及基金相关法律规定,介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点、不同类型基金的风险收益特征,开展投资者风险教育,介绍基金投资的风险及化解风险的办法等。 客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括:协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果,为客户提供投资咨询建议,推介符合适用性原则的基金,介绍基金产品信息、费率信息、基金业务办理流程及注意事项,协助客户办理开立账户、买卖、资料变更等基金业务 在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括:提醒客户及时核对交易确认,向客户介绍客户服务、信息查询、客户投资的办法和路径,在基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户等
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