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(A) 个人的记账记录、对账单 (B) 股票或债券相关凭证 (C) 保险单 (D) 重要的证件、单据的原件
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况,投资策略和偿债安排 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
股票或债券相关凭证 对账单 证券账户的开户记录 纳税凭证
对自身执业经历作修饰美化 跟随客户的思路进行会谈 不就投资规划做出收益保证 采用诱导提问的方式进行问询
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都做出确切的预测 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债情况进行预测 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
(A) 保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群 (B) 与潜在客户进行会谈和沟通 (C) 对潜在客户进行调查 (D) 扩大客户的范围
理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境 理财规划师应该根据实际情况引导客户 如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的 谈话尽可能采取清晰、直白的形式
保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群 与潜在客户进行会谈和沟通 对潜在客户进行调查 扩大客户的范围
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
个人的记账记录、对账单 股票或债券相关凭证 保险单 重要的证件、单据的原件
理财规划师应该选择一个比较清静的交流环境 规划师就应该根据实际情况引导客户 如果时间紧急，可以同时跟两个客户谈不同的内容 理财规划中涉及的会谈往往都是比较正式的 谈话尽可能采取清晰、直白的形式
首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴 对夫妻共有财产作理财规划师，应征得夫妻双方的同意 对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产 对客户个人财产进行理财规划师，不要涉及客户配偶的财产
保持高度严肃的谈话氛围 要求客户携带个人资料的原件 在办公室与客户进行会谈 确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息 引导客户编制月(年)度的收入支出表 确定现金及现金等价物的额度
客户的收入由经常性收入和非经常性收入共同构成，理财规划师需要对客户所有的收入项目都作出确切的预测 客户的支出由经常性支出和非经常性支出共同构成，与收入预测不同，理财规划师只需要对经常性支出部分进行合理预测，不必考虑各种非经常性支出的未来情况 理财规划师在完成了客户未来收入和支出情况的预测后，需要对客户的资产负债表进行预测 资产负债结构的变化主要取决于客户的收支结余情况、投资策略和偿债安排 理财规划师在预测客户支出时，应结合客户的流动性状况进行合理偿债安排，以避免不必要的损失
对自身执业经历作修饰美化 跟随客户的思路进行会谈 不就投资规划做出收益保证 采用诱导提问的方式进行问询
保持高度严肃的谈话氛围 要求客户携带个人资料的原件 在办公室与客户进行会谈 确定会谈日期时不单独使用“星期”的措辞
财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容 收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息 根据收集到的信息，引导客户编制月(年)度的收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况 确定现金及现金等价物的额度
(A) 对自身执业经历作修饰美化 (B) 跟随客户的思路进行会谈 (C) 不就投资规划做出收益保证 (D) 采用诱导提问的方式进行问询
所在机构的宣传和介绍材料 所在机构的营业执照副本复印件 理财规划师个人身份证明材料 理财规划师理财方案样本
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