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理财规划师的个人建议 理财规划机构的机构检疫 理财规划师的官方建议 客户的"自我建议"
小户型客户 中大户型客户 投资客户大户型及别墅客户
(A) 单身客户 (B) 夫妇两人 (C) 子女分开居住的老年人夫妇 (D) 三代同堂
单身客户 夫妇两人 子女分开居住的老年人夫妇 三代同堂
单身客人 夫妇两人 子女分开居住的老年人夫妇 三代同堂
(A) 保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群 (B) 与潜在客户进行会谈和沟通 (C) 对潜在客户进行调查 (D) 扩大客户的范围
保持与老客户的沟通和交流，巩固既有的客户群 与潜在客户进行会谈和沟通 对潜在客户进行调查 扩大客户的范围
提供理财服务 提供书面理财计划 严守客户秘密 收取理财费用
向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定不相关的其他信息 提供的全部信息内容须真实准确 按照合同的约定及时交纳理财服务费 如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及其公司，便于调整方案
对于工作趋于稳定的单身一族，选择50平方米以下的小户型或者30平方米以内的超小户型较为合适 夫妇两人可选择建筑面积略大一些的中户型房屋 对于和子女分开居住的老年人夫妇来说，中户型住宅是养老的较佳选择 三代同堂的可以选择小户型，如果经济条件允许则可选择中户型
(A) 理财规划师的官方建议 (B) 理财规划师个人建议 (C) 理财规划机构的机构检疫 (D) 客户“自我建议”
理财规划师的官方建议 理财规划师的私人建议 理财规划机构的机构建议 客户“自我建议”
需要 SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析 分析资产负债表 分析现金流量表
需要 使职业选择清晰化 分析资产负债表 分析现金流量表
低档盘、小户型的客户 中档户型的客户 高档户型的客户 购买别墅的客户
小户型、中户型、大户型 小户型、中大户型、大户型 小户型、中大户型、别墅户型 小户型、中大户型、大户型及别墅户型
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