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房地产规划、长期耐用品规划、消费品规划 投资规划，财富保障规划、避税避债规划 家庭收支和债务管理、退休养老规划、财富传承规划 教育投资规划、移民及留学规划、财富传承规划
人寿保险产品在财产传承规划中也起着很大的作用 人寿保险影响客户遗产的总值 人寿保险赔偿金在任何情况下都不可以作为遗产 人寿保险的保障功能在保险赔偿金交给受益人后弱化 人寿保险信托是一种单独的产品
个人教育规划具有消费性，而子女教育规划具有投资性 包括个人教育投资规划和子女教育规划两种 进行教育投资规划的第一步是估计未来教育收费的增长率 人寿保险可以作为教育规划的工具之一 投资教育信托基金不仅能获得专家理财的优势，还可以免缴利息税
(A) 职业定位 (B) 退休计划 (C) 职业成长 (D) 资产投资 (E) 更换工作
个人教育规划具有消费性，而子女教育规划具有投资性 包括个人教育投资规划和子女教育规划两种 进行教育投资规划的第一步是估计未来教育收费的增长率 人寿保险可以作为教育规划的工具之一 投资教育信托基金不仅能获得专家理财的优势，还可以免缴利息税
保险是风险管理技术之一，而保险规划是理财规划的一部分。促使人们购买保险的基本动力之一是风险规避的动机，即购买保险的人通过付出一定的风险费用来重新安排受到保险事故冲击后的财富结果的分布区间，减少财富的波动性，降低未来的财务风险 保险规划在理财规划中最主要和最独特的特性就在于其风险保障功能 保险还能提供一定的资产保护和资金融通功能，但风险保障始终是保险最突出的功能。风险保障功能既是保险业的立业之基，也使得保险规划具有了其他理财规划所难以替代的必要性 保险可以解决家庭财务的一切问题
单亲者的资产保护 退休金信托 财产的继承保护 公司经营权信托 预防破产的资产保护
现金规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划 现金规划、保险规划、投资规划和退休养老规划 教育规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划 教育规划、保险规划、投资规划和退休养老规划
理财规划需要做定期调整，不保证每样理财目标都可以达成 理财规划是针对有钱人设计的财富管理方法 理财规划是一辈子只要做一次的全生涯规划 理财规划可以保证每样理财目标都可以达成
保险是风险管理技术之一种，而保险规划是理财规划的一部分。促使人们购买保险的基本动力之一是风险规避的动机，即购买保险的人通过付出一定的风险费用来重新安排受到保险事故冲击后的财富结果的分布区间，减少财富的波动性，降低未来的财务风险 保险规划在理财规划中最主要和最独特的特性就在于其风险保障功能 保险还能提供一定的资产保护和资金融通功能，但风险保障始终是保险最突出的功能。风险保障功能既是保险业的立业之基，也使得保险规划具有了其他理财规划所难以替代的必要性 保险可以解决家庭财务的一切问题
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自身教育规划具有消费性，而子女教育规划具有投资性 子女教育的时问弹性要比自身教育的时间弹性低 进行教育投资规划的第一步是估计未来教育收费的增长率 人寿保险可以作为教育规划的工具之一 投资教育信托基金不仅能获得专家理财的优势，还可以免缴利息税
财富传承规划的对象是客户的资产 财富传承规划对保证财产安全作用不大 夫妻双方的财产关系可以依据法律、习惯来调整，不需要财富传承规划 进行财富传承规划可以在体现财富持有人意志的同时，维护家庭和谐
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