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(A) 审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (B) 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (C) 审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户 (D) 根据客户意愿分析财产传承规划工具,审核客户财产的权属证明原件,计算和评估客户的遗产,制定财产传承方案,交付客户,调整客户财产传承规划方案 (E) 计算和评估客户的遗产,审核客户财产的权属证明原件,根据客户意愿分析财产传承规划工具,调整客户财产传承规划方案,制定财产传承方案,交付客户
人生规划、风险管理规划 投资规划 养老规划、遗产规划 财产增值、财务整合
配偶或其他继承人的死亡 结婚或者离异 子女的出生或死亡 财产风险隔离
期货衍生工具 股权衍生工具 货币衍生工具 利率衍生工具
子女的出生或死亡 配偶或其他继承人的死亡 结婚或者离异 财产风险隔离
为受赡(扶)养人留下足够的生活资源 为有特殊需要的受益人提供遗产保障 家庭特殊资产的继承 投资规划
购房规划 购车规划 信用卡与个人信贷消费规划 投资规划
为受赡(扶)养人留下足够的生活资源 为有特殊需要的受益人提供遗产保障 确保遗产的保值增值 家庭特殊资产的继承
财产风险的衡量 责任风险的衡量 执法风险的衡量 人身风险的衡量