赵云保护着糜夫人、阿斗突围，好不容易脱离危险，曹操的追兵又到了。赵云苦苦劝说受了重伤的糜夫人抱着阿斗上马，自己步行护卫。但为了让赵云全力保护刘备的骨肉，糜夫人把阿斗交给赵云，就拔剑自杀了。 曹操视刘备、吕布为心腹之患，怕二人合力进犯，从荀彧“二虎竟食”计，封刘备为荆州牧，下密诏让他杀掉吕布，刘备不忍。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，假借汉帝手诏让刘备攻袁术。刘备听从诏书，领关羽攻打袁术，留张飞守徐州。 孙策在与刘鳐作战的过程中，不过三回合生擒部将于糜，在得知背后遭人暗算后，大喝一声，声如巨雷，樊能惊骇，倒翻身撞下马来，破头而死；霎时挟死一将，喝死一将：自此，人皆呼孙策为“小霸王”。 张飞长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射张飞盔缨，报张飞不杀之恩。长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的太史慈所杀，继而降关公。刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。 E.孙权用公瑾之计，引刘备入东吴招亲，要挟刘备交还荆州。诸葛亮在刘备临行前交给赵云三个用锦做成的袋子，吩咐说：“内封三条神妙计策，到时依次打开行事。”赵云和刘备、孙乾率五百军士到南徐，依锦囊妙计破了公瑾计策，娶了孙权之妹逃回荆州，让东吴“赔了夫人又折兵”。这是孔明二气周瑜。
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