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熟知向客户推荐的产品 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险 熟知与自身岗位相关的有关法规 熟知业务处理流程
产品的特点 产品的风险 产品的收益 产品的设计过程
客户经理操作合规情况 客户经理的尽职情况 客户经理的营销压力 客户经理的业务素质
理财客户经理可向客户提供委托理财或代客户理财服务。 理财经理可向第三者泄漏客户的业务信息、 身份信息及其它保密资料。 理财经理可就理财中心销售的产品可能存在的市场风险、 收益风险以及由此引起的银行信誉风险向客户进行充分的风险提示。 理财经理可向客户销售未经许可的产品。
对集团客户、中小企业客户应以前台部门客户经理为主、电子银行产品经理为辅的营销方式 对个人客户应以网点个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式 对网上特约商户应以电子银行职能部门为主营销的方式 对三农客户应以个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式
简单回顾或重述客户所接受的产品或服务的特征及利益 提出客户经理自己的建议订货量或协议订单，并要求客户回复 客户回应 解答客户的问题，并主动促成拜访结果
产品证件信息变更 关注客户信息维护 客户名称信息维护 客户经理与账户关系维护
简单回顾或重述客户所接受的产品或服务的特征及利益 提出客户经理自己的建议订货量或协议订单, 并要求客户回复 向客户宣传烟草行业的最新政策信息, 并确定下次拜访时间 解答客户的问题, 并主动促成拜访结果
熟知向客户推荐的产品 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险 熟知与自身岗位相关的法规 熟知业务处理流程
客户经理发现客户不习惯使用原有产品时，根据客户偏好，推荐一种比较适合的银行产品或服务 原产品不能给客户带来方便和利益时，客户经理应主动向客户推荐其他产品 为客户示范产品的使用过程，引起客户的兴趣 银行新产品推出后，客户经理及时告知客户，向客户提出使用建议 直接向客户推荐产品，既介绍产品的优势，也要讲明产品中存在的弱点
客户经理能否熟练地介绍产品 客户经理能否熟练地将金融产品的特性转换成客户实在的特殊利益 客户经理能否从各种角度发现金融产品的特性 客户经理能否发现客户最关心的利益点
该产品近两年年化收益确实很高，客户经理不必向客户说明投资风险 该员工是为了银行利益着想，做法值得推广 即使存在潜在的投资风险，从银行利益考虑，客户经理不能向客户强调投资风险 没有向客户充分提示风险，做法不妥
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