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识别客户 了解客户 介绍产品 记录需求 完成销售 信息维护
保险需求超过10年、15年 以人寿保险方式进行储蓄 需要短期和中期保险 需要长期经济保障 长期保险需求
根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应为客户提供相关个人理财顾问服务 商业银行从事个人理财顾问服务活动的业务人员及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等
信息搜集 产品推广 产品销售和跟踪反馈 产品后评价和退出
了解客户的金融需求目标 了解客户金融需求的主要内容 了解其他银行的金融产品和金融服务在客户中的表现 了解客户的财务状况
不同人生时期，保障优先级别不同 不同家庭成员角色，保障优先级别不同 不同类型的保险产品其保障功能不同，要根据客户需求和产品功能进行保险规划 孩子是家庭的核心，所以在一个家庭中需要尽量先给孩子买保险
保险需求超过10年、15年 以人寿保险方式进行储蓄 需要短期和中期保险 需要长期经济保障
向同一客户群供应一种产品 向同一客户群供应不同种类产品 向不同客户供应一种产品 向不同客户供应不同种类产品
了解客户检测产品的大小规格、数量以及特性 了解客户所需产品的用途 了解检测的目的、内容和指标 了解运动中检测还是静止检测
了解市场情况 了解客户以往置业经历 了解城市规划、片区配套 了解客户的购买动机、需求 了解客户来源、年龄、家庭结构
让客户感觉到产品带来的好处。 了解客户的需求 了解客户的基本信息 了解客户的兴趣爱好
包括社保或农合的保障责任与金额 单位提供的医疗福利、其他保险公司承保的保险产品责任 从自我出发，销售高佣金、责任简单产品 针对客户年龄、工作、生活习惯、爱好，综合分析为客户选择和补充保障产品
目前市场上在售或在开工楼盘的调查，了解市场状况及竞争对手的情况 市场上同类产品的二手市场情况，目的是了解产品、区域的已实现价值 区域的生活配套、教育配套、金融配套、交通状况的调查 了解客户的购买动机、需求、以往置业经历、生活工作习惯、环境背景、自用或租用物业的优劣势认知 了解客户来源、年龄、家庭结构、实力背景、从事行业、月收入、需求面积、置业目的、以往置业经历、置业特点、喜好、应对策略等
了解客户的金融需求目标 了解客户金融需求的主要内容 了解其他银行的金融产品和服务在客户中的表现 了解客户的财务状况
向同一客户群供应一种产品 向同一客户群供应不同种类的产品 向不同客户供应一种产品 向不同客户供应不同种类的产品
保险需求超过10年,15年 以人寿保险方式进行储蓄 需要短期和中期保险 需要长期经济保障 长期保险需求
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