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有规律的透露信息以维持连续性. 努力营造友善的，诚实的，开放的关系. 诚信，使项目组织免于被诉讼 鼓励范围扩展以赢得最大利润. 尽可能满足客户需求以赢取更多的生意.
决策者的情况 客户需求的情况 客户的倾向 客户的价格底线 社会习俗
提出多个解决方案 作出决定 阐明问题 实施并监督解决方案
保险市场需要 客户实际需求 保险经纪人的需求 保险公司需求
与客户面谈，允诺满足客户的需求 审查所有变更，并重新制定项目基准计划 通过沟通系统获得足够的关于冲突的信息 与项目团队成员一起分析客户的需求
设计好问题漏斗，通过询问客户来达到探寻客户需求的真正目的 在询问客户时，问题面要采用由窄到宽的方式逐渐进行深度探寻 结合运用扩大询问法，可以让客户多说，我们倾听，以获得客户更多的需求信息 要善于对客户谈到的要点进行归纳总结并确认
有较强的网络操作能力 新入网 成长性需求较高 信息需求较高
理财就是投资，就是怎样赚更多的钱 理财规划师设计理财方案时，只需要收集客户的财务信息即可 理财规划行业在我国已经经历了初创、发展、成熟三个阶段 理财是有钱人的事 风险管理比获得收益更重要
客户满意和客户忠诚 客户需求和潜在价值 客户抱怨和客户价值 客户偏好和客户需求
以客户的身份去感受服务 从一线服务人员获得反馈信息 按照重要的服务环节和步骤编制服务流程图 流程操作上的简便易行 服务流程需要随着客户需求和期望而不断更新完善
可以判断客户是否有需要 可以提高客户满意度水平 可以了解客户对建议接受的程度，迅速提升营销人员的营销技能 能够获得更多的客户信息
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