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理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 业务咨询服务 业务办理服务 业务引导和办理
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务问题 在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响
应区分理财顾问服务与一般性业务咨询活动 必要时，一般产品销售和服务人员可以协助理财人员向客户提供理财顾问意见 在理财顾问服务中，商业银行向客户提供财务分析与规划，发挥客户理财顾问的作用 在理财顾问服务中，客户投资决策在某种程度上会受到商业银行个人理财业务人员的影响 在理财顾问服务中，商业银行不为顾客提供投资建议，主要是解答业务的服务办法
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产晶销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务 商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见,销售理财计划
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如须要银行供应相关个人理财顾问服务，一般产晶销售和服务人员可以干脆为其供应服务 商业银行禁止一般产品人员向客户供应理财投资询问顾问看法、销售理财支配 如确有须要，一般产品销售和服务人员可以帮助理财业务人员向客户供应个人理财顾问服务
商业银行不应使用电子银行销售理财计划和其他风险较高的理财投资产品 对于市场风险较大的投资产品，特别是与衍生交易相关的投资产品，商业银行不应主动向未从事过相关交易的客户提供申请材料 商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限，禁止一般产品销售人员向客户提供投资咨询顾问意见、销售理财计划或产品 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交给理财业务人员 以上都不正确
商业银行不得从事证券信托业务 商业银行不得使用电子银行销售风险较高的理财产品 商业银行在开展有关理财业务时可以未经许可使用信托权利 商业银行应明确个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作界限，禁止一般产品销售人员向客户提供咨询顾问意见、销售理财计划和产品 客户在办理一般业务时，若需理财服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行不得从事证券信托业务 商业银行不得使用电子银行销售风险较高的理财产品 商业银行在开展有关理财业务时可以未经许可使用信托权利 商业银行应明确个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作界限，禁止一般产品销售人员向客户提供咨询顾问意见、销售理财计划和产品 客户在办理一般业务时，若需理财服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务 商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限 客户在办理一般产品业务时，如须要银行供应相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以干脆为其供应服务 商业银行禁止一般产品人员向客户供应理财投资询问顾问看法、销售理财支配 如确有须要，一般产品销售和服务人员可以帮助理财业务人员向客户供应个人理财顾问服务
商业银行不得从事证券信托业务 商业银行不得使用电子银行销售风险较高的理财产品 商业银行在开展有关理财业务时可以未经许可使用信托权利 商业银行应明确个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作界限，禁止一般产品销售人员向客户提供咨询顾问意见、销售理财计划和产品 客户在办理一般业务时，若需理财服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员
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