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后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划 购房型理财价值观的理财目标是购房规划
是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的日标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
强调个性化 通常由专业人士提供 是简单的金融产品销售 是针对某一阶段的规划 经常以短期规划方案的形式表现
后享受型理财价值观的理财目标是退休规划 先享受型理财价值观的理财目标是目前消费 以子女为中心型理财价值观的理财目标是购房规划 购房型理财价值观的理财目标是购房规划
财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定，还包括附着于其上的权利属性界定 财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利 助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性，也能为客户量身定做财产规划 明确客户对其财产的权属，是为其合理制订理财规划建议书的关键
一般包括三个方面：标题；执行该理财规划的单位；出具报告的日期 标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两部分 理财规划单位名称可以由理财规划师姓名替代 日期应以最后定稿，并经由理财规划师单位决策人员审核并签章
是一种向高净值客户提供的综合理财业务 不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 核心是理财规划服务 产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
理财规划师并非由于主观故意而导致错误，或者与客户存在意见分歧，虽然不违反法律，但与正直诚信的职业道德准则相违背 勤勉谨慎，是对理财规划师工作全过程的要求，不仅包括理财计划的制定过程，还包括理财计划的执行及其监督过程 作为一名合格的尽责的理财规划师，必须具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育 无论理财规划师在具体业务中提供何种服务，或以何种身份行事，理财规划师均应确保正直诚信，坚持客观性 在任何条件下，理财规划师均不得泄漏在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资不等于理财 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
投资规划是理财规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
投资规划是理财规划的一个组成部分 投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用 理财规划是投资规划的一个组成部分 理财规划是投资规划的基础 理财规划就是投资规划
(A) 投资规划是理财规划的一个组成部分 (B) 理财规划是投资规划的一个组成部分 (C) 投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用 (D) 投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标
对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
税务规划必须在法律允许的范围内进行 税务规划应充分利用税法提供的优惠与待遇差别，以减轻税负，达到整体税后利润、收入最大化 只能由理财师完成相关税务规划工作 必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问一道完成相关税务规划工作
在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户 理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务 理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等 理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可 理财规划制定以后，就可以一直用
金融理财是综合性的金融服务 金融理财 是由专业理财人士提供的金融服务 金融理财是针对客户特定阶段的规划 金融理财是一个过程
理财规划是全方位的综合性服务 理财规划强调个性化 理财规划经常以短期规划方案的形式表现 理财规划是一项长期规划 理财规划通常由专业人士提供
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
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