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理财知识水平-兴趣爱好 现有投资情况-投资偏好 理财决策模式-保单信息 雇员福利-养老金规划
反映客户现有投资组合 反映客户的兴趣爱好 反映客户家庭预期收入情况 反映客户投资目标
理财知识水平——兴趣爱好 现有投资情况——投资偏好 理财决策模式——保单信息 雇员福利——养老金规划
资产负债状况 客户基本信息 个人兴趣爱好 职业生涯发展
理财知识水平——兴趣爱好 现有投资情况——投资偏好 理财决策模式——保单信息 雇员福利——养老金规划
客户基本信息 个人兴趣爱好 客户财务信息 客户的个人生涯规划