督邮巡查，刘备因未向督邮行贿而遭陷害。张飞气愤不过，饮酒后怒鞭督邮。关羽劝杀督邮，弃官归乡另图大计。刘备只取印绶，挂于督邮之颈，并未杀督邮。 华雄连斩诸侯联军二将，袁术无措。关羽毛遂自荐，却因官阶太小遭袁绍反对；曹操力荐，关羽立下军令状。曹操备热酒一杯，关羽斩了华雄而回，其酒尚温。 董卓在凤仪亭见到吕布和貂蝉幽会后，要杀吕布。王允和貂蝉趁机离间二人，吕布顿起杀心。王允令李肃假传圣旨说天子将禅位于董卓，将董卓骗进城中刺死。 下邳失陷后，吕布被缚至白门楼。吕布恳请刘备说情，刘备漠然不应。吕布欲降，刘备以丁原、董卓之事告诫曹操。吕布绝望不语。曹操遂下令缢死，并枭首。 E.刘备兵败投袁绍，关羽被曹操所俘。曹操礼遇甚厚，但关羽身在曹宫心在汉，降汉不降曹。为报知遇之恩，先斩颜良解白马之围，后诛文丑，但绝不背叛刘备。
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