理财师应对客户的理财方案进行定期评估定期评估的频率取决的因素不包括-X题卡

理财规划师服务流程的最后一个步骤是提供持续理财服务这一服务主要包括

定期对理财方案进行评估定期到客户单位作收入调查不定期的方案调整不定期的信息服务不定期询问客户的家庭成员结构变化情况

理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括

客户的投资金额和占比客户的负债和资产结构客户个人财务状况变化幅度客户的投资风格

持续理财服务不包括

定期对理财方案进行评估不定期的信息服务不定期的方案调整定期到客户单位做收入调查

下列各项中不影响理财报告定期评估频率的是

客户的投资风格自然灾害客户个人财务状况变化幅度客户的投资金额和占比

下列对定期评估频率描述错误的是

对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数频率越高对客户越有利，但同时也增加了理财方案的评估成本

理财师应对客户的理财方案进行定期评估不是定期评估需考虑的因素

客户的投资金额和占比客户的个人财务状况变化幅度客户的投资风格客户的性格特征

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估

理财师按照金融理财师执业操作准则规定执业操作包括几个重要的步骤正确的流程是

建立和界定与客户的关系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案收集客户信息一分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括

宏观经济政策、法规等发生重大变化金融市场的重大变化企业章程的改变客户自身情况的突然变动

理财规划师师首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务其中理财规划师对客户理财规划方案评

客户资本规模客户个人财务变化幅度理财规划师性格和工作习惯客户的投资风格

根据商业银行个人理财业务风险治理指引商业银行应当建立新产品风险的跟踪评估制度在新产品推出后对新产品

对定期评估频率描述不正确的是

对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数对风险偏好型的投资者可以适当减少评估次数频率越高对客户越有利，但同时也增大了理财规划师的工作量

对城乡规划实施进行是修改城乡规划的前置条件

规划评估前期评估定期评估后期评估

对城乡规划实施进行是修改城乡规划的前置条件

前期评估定期评估规划评估后期评估

定期评估的频率可以在签订理财规划服务协议时由双方约定一般来说理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评