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不同类型基金的风险收益特征不同 在同样市场环境下各基金间业绩会产生很大的差别 诸多因素都会直接或间接影响基金的业绩 投资者的水平各异，且大多不能对基金进行客观的评价
基金管理公司的直销人员对金融市场,基金产品具有相当程度的专业知识和投资理财经验 基金管理公司的直销人员对本公司整体情况及本公司基金产品有着深刻的理解，能够以专业水准面对专业化的投资机构,一般企业及个人等 基金管理公司的直销人员可以加强与投资者之间的沟通和交流，提供更好的,持续的理财服务，更容易留住投资者并发展一些大的投资者 基金管理公司直销网点虽然不多，但在中小投资者中进行推广的难度不大
投资者大多不能对基金进行客观的评价 诸多因素都会直接或间接影响基金的业绩 在同样市场环境下各基金间业绩会产生很大的差别 不同类型基金的风险收益特征不同
互换协议到期后，若股价上涨，投资者需要向证券公司支付固定收益 证券公司建立互换头寸后，可以通过做多该股票进行风险对冲 互换协议到期后，若股价下跌，投资者需要向证券公司支付股票的损失 投资者将股票头寸转换为固定收益头寸，实际股价涨跌均由证券公司承担
在封闭式基金成功试点的基础上成功地推出开放式基金，使我国的基金运作水平实现历史性跨越 基金公司业务开始止阳多元化，出现了一批规模较大的基金管理公司 基金投资者队伍迅速壮大，个人投资者取代机构投资者成为基金的主要持有者 基金品种日益丰富，开放式基金取代封闭式基金成为市场发展的主流
有利于实现公司经营目标 有利于推进投资者教育工作 基金销售机构高品质的营销服务有助于吸引投资者并且留住投资者，帮助基金销售机构建立与投资者之间持久良好的关系 基金销售机构通过长期有效的市场营销工作，可以逐步树立公司的市场形象和品牌形象，培养投资者对公司的忠诚度，从而保证公司及整个基金行业的不断发展
大型企业可以选择不作为投资者，而以自有资金出资并通过子公司的形式直接进行创业投资业务 公共养老基金是资本市场稳定的机构投资人，而公司养老基金受业绩表现的影响，无法提供长期的资金来源 在国外股权投资市场中，富有的个人或家族通常倾向于作为基金管理人而非基金投资人参与到股权投资基金，以便管理其资产 与美国市场不同，欧洲的商业银行不得作为投资者参与欧州市场的股权投资基金
个人投资者和机构投资者 证券公司与商业银行 小额投资者和大额投资者 基金管理人和基金托管人
《指导意见》为基金行业提供了有关建立和实施基金销售适用性的全面指导。给予基金产品的差异性和复杂性以及基金产品客户购买者的不同特征，《指导意见》作出规定，要求基金销售机构应当注重根据基金投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资者 基金销售机构只有细致分析投资者特征，针对不同的市场投资者销售合适的基金产品，才能够更有效地实现营销目标 通过对投资者进行分析，可以揭示投资者的真实需求，包括投资者的投资规模、风险偏好，对基金流动性、安全性的要求等因素，并依据投资者不同的特征采取不同的营销和服务策略 实施基金和相关产品销售的适用性，降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资者投诉风险，对促进基金市场健康发展具有深远的意义
平均而言，投资于规模门槛较高产品的投资者，其风险承受能力更强 投资规模门槛不同体现了产品的风险不同 即使将个人投资者划分为相同类型，不同机构也有可能对同一类型的投资者采用不同的类别界限 投资规模门槛不同体现了产品的目标市场定位不同
加强投资者教育是基金行业赖以生存的基本前提和基金市场健康发展的必然要求 投资者教育包括帮助投资者了解证券投资基金、了解投资者自己、了解市场、了解基金发展历史和了解基金管理公司 市场各参与方应严格按厢“全面计划、系统部署、循序渐进、点面结合、持之以恒”的基本原则，将投资者教育工作基础化、系统化、正规化、经常化 投资者教育基金需要时可以用于产品经营销售、公司形象宣传
对于投资者的风险容忍度，投资经理应当剔除其风险承受意愿，而只考虑其风险承受能力 其他条件相同时，投资期限越长，投资者的风险承受能力越高 一般情况下，投资期限较长的投资者对流动性的要求不高 基金管理人应当为投资者提供顾问服务，让其了解符合自身风险容忍度和当前市场环境的可实现的收益
证券投资基金能够为投资人创造比个人直接进行证券投资更高的收益，稳定了中小投资者投资信心 防止证券市场过度投机 不同类型的证券投资基金为资本市场变革和金融产品创新提供了源泉 促进证券市场合理定价
在封闭式基金成功试点的基础上成功地推出开放式基金，使我国的基金运作水平实现历史性跨越 基金公司业务开始走向多元化，出现了一批规模较大的基金管理公司 基金投资者队伍迅速壮大，个人投资者取代机构投资者成为基金的主要持有者 基金品种日益丰富，开放式基金取代封闭式基金成为市场发展的主流
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