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参加服务顾问初级培训满1年 通过服务顾问初级认证 在岗2年以上 以上均包括
金牌服务顾问 认证服务顾问 银牌服务顾问 精英服务顾问
持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5％，或者选派代表担任上市公司董事 上市公司持有或通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5％，或者选派代表担任财务顾问的董事 最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近1年财务顾问为上市公司提供融资服务 财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形
持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事 上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%，或者选派代表担任财务顾问的董事 最近两年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近1年财务顾问为上市公司提供融资服务 财务顾问的董事、监事、高级管理人员、财务顾问主办人或者其直系亲属有在上市公司任职等影响职责的情形
投资管理服务 理财顾问服务 现金管理服务 综合理财服务
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
法律服务 物业顾问服务 特快专递服务 鉴定认证服务 铁路运输服务
了解进度是服务顾问工作职责的一部分 服务顾问必须掌握车辆的交车和完工时间 服务顾问掌握车辆的交车时刻 车间的调度对车辆进行派工，服务顾问无法掌握 服务顾问通过维修作业看板掌控车辆维修进度
资深理财顾问从业人员 个人理财顾问从业人员 综合理财服务从业人员 高级理财顾问从业人员 中级理财顾问从业人员
精英服务顾问 认证服务顾问 优秀服务顾问 金牌服务顾问
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视 理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析 理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务 通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化
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