外戚何进征调地方军队入京，造成董卓乱政。地方势力借口讨伐董卓，纷纷招兵买马，抢夺地盘。司徒王允设计策反董卓的部将吕布，杀了董卓，夺取了大权。 袁绍率军南下与曹操争锋，在官渡对峙。曹操放火烧掉袁绍屯放于乌巢的军用物资，袁军士气全无，曹操乘机反攻，大败袁绍。此后曹操又远征乌丸，平定了北方。 曹操率军南下抢夺荆州，在长坂击败刘备，占据了荆州的大部分地区。孙权、刘备联合抗曹，在赤壁对持。周瑜用黄盖的苦肉计，大烧曹操连环船，曹军大败。刘备乘机抢夺了荆州南部四郡，还夺取了益州，从此三国鼎立的局面基本形成。 镇守荆州的关羽出兵进攻襄阳，水淹曹军。曹操和孙权达成短暂同盟，在襄阳城外击败关羽。孙权以吕蒙为都督，偷袭南郡，杀死了关羽。曹操称帝，国号为魏，随后刘备和孙权也先后称帝，建立蜀国和吴国。 E.魏军进攻蜀汉，魏将邓艾率主力取汉中后与姜维对峙于剑阁，魏将钟会出奇兵突袭成都，蜀后主阿斗投降，蜀汉灭亡。
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