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客源信息较准确 开拓成本较低 获取信息量较大 联系客户较方便 信息时效性较强
客源管理是以潜在客户的个人信息和需求信息为中心 客源管理实际上就是建立一个以客户为中心的记录或数据库 客源管理是指对客源信息进行分类和系统管理 客源管理建立在房源管理的基础上 客源管理是从搜集信息、整理信息和存档开始的
银行服务突破实体柜面 全面优化的服务策略，差异化区隔服务，精准寻找服务价值 走向客户联络中心
客户的意向需求 现时客户的个人信息和需求信息 潜在客户的个人信息和需求信息 收集信息、整理信息和存档
建立和完善可共享的客户信息数据库 加大电子渠道的产品创新和服务手段创新 明确渠道的分工定位，细分各渠道的目标客户，形成渠道网络的整体集成优势 丰富电子渠道功能，加大自助服务渠道营销推广力度
注意通过建立良好的人际关系搜集客户信息，带动业务发展 特别注意发展与门卫和前台服务员的关系 通过当地主流媒体搜集客户的重大营销项目 客户的网站、热线电话、内刊、板报、广播等也是搜集客户信息的便捷渠道
定量评估方法不需要对所搜集的信息予以量化 定量评估方法主要通过面对面的交谈来搜索客户的必要信息 定性评估方法通常采用有组织的形式（如调查问卷）来搜集信息 定性评估方法主要通过面对面的交谈来搜集客户的必要信息，但没有严格的量化关系
门店接待法 互联网开发法 客户介绍法 电话访问 驻守和挂红幅揽客法
客户访谈 平日工作中搜集积累，建立专门数据库 数据调查表 客户沟通
营销员可以通过挖掘分析前台营业记录、投递信息等获取客户信息 营销员要注意搜集客户发布在大众媒体上的信息 营销员可以借用投递的机会或征询服务意见的借口取得客户的一手资料 通过政府部门搜集信息是搜集客户资料最佳的途径
客源信息管理是以潜在客户的个人信息和需求信息为中心 客户信息管理的内容包括基础资料、需求状况和交易记录 客源信息就是那些提出需求或打电话的潜在客户 客源信息管理是从收集信息、整理信息和存档开始 客源信息不应包括曾经作为委托人完成交易的人
广泛的接触面 敏锐的观察力 正确的判断力 谦虚的工作态度
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