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个人客户注册 个人客户联动注册 手机/网上银行开通关闭 手机客户资料变更
客户风险承受能力评估问卷 客户资料登记表 组织机构代码证 营业执照
修改账户名称 更改客户资料 直接开新账户 先销户后开新账户
开TA账户 认购 修改普通客户资料 修改重要客户资料
开立金穗借记卡->开立客户资料->开立TA账户->进行认购、申购、赎回等基金交易。 开立金穗借记卡->开立TA账户->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易。 开立金穗借记卡->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易->开立TA账户。 开立TA账户->开立金穗借记卡->开立客户资料->进行认购、申购、赎回等基金交易。
法人申请查询 自然人申请查询 经办人向中国结算公司实时办理查询，并将查询结果交客户经办人 收市后经办人将客户留存资料归入客户资料档案留存
《特殊业务申请书》 《个人结算账户申请书》 存款凭条 《客户资料登记/变更表》
办理毁损换折业务，凭证中需留存客户身份证复印件，代办的同时附代办人身份证复印件。 特殊业务申请书客户资料处、申请事项应填写完整（含客户编号15位升18位），客户确认签字，加盖柜员名章、业务用章，并经有权签字人审核签字。 客户本人办理的满页换折不用填写客户资料、不需有权签字人审核签字。 客户本人办理的满页换折仍需填写客户资料、留存本人身份证复印件、需有权签字人审核签字。
客户风险承受能力 出生日期 经办人姓名 经办人证件种类，号码
个人客户注册 个人客户联动注册 手机/网上银行开通关闭 手机客户资料变更
修改普通客户资料 修改重要客户资料 换卡（无老卡密码） 机构变更
已办理挂失的自然人客户必须持其本人有效身份证明,证券账户卡 客户填写"客户有关资料更改申请"交经办人 将"客户有关资料更改申请"交营业部相关负责人实时审核签字 经办人将"客户有关资料更改申请"归入客户资料档案留存
按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的收集 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的整理 按照“谁办理、谁负责”的原则进行客户资料的审核
客户修改客户交易结算资金管理账户的联系电话、传真、地址、证件类型等非重要信息时，可以到我行柜台办理，个人客户凭身份证件和银行密码进行修改，机构客户凭印鉴进行修改。 客户修改名称、证件类型和证件号码等重要信息，需要到证券公司的营业网点办理变更相关信息，不在需要到我行柜台办理客户银行结算账户相关信息的修改，就能进行交易。 客户资料变更只能到我行柜台办理 客户资料变更只能到证券公司的营业网点办理办理
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