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(A) 只要配合理财规划师的工作就可以了 (B) 要能够制定财产分配和传承规划 (C) 只要能收集客户信息就可以了 (D) 要能够收集客户信息和提供咨询服务
财产的属性界定不仅包括财产本身的属性界定，还包括附着于其上的权利属性界定 财产所有权是指财产所有人依照法律对其财产享有占有、使用、收益和处分的权利 助理理财规划师不用正确界定客户财产的属性，也能为客户量身定做财产规划 明确客户对其财产的权属，是为其合理制订理财规划建议书的关键
制订财产传承规划 指导助理理财规划师向李先生收集其财产传承规划信息 了解李先生的需求并帮助其确定传承规划的目标 向李先生介绍财产传承规划的工具及其功能 对有关信息进行分析
理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的 理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录 理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改 某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意 理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改
指导客户填写事先设计好的客户财产登记表 与客户交流，了解客户财产上的权利关系，特别是客户的财产归属情况 界定客户财产范围，助理理财规划师对客户存在共有情形的财产要就财产分割的原则和方式等提出建议 针对客户财产中存在的权属风险进行提示
理财规划师国家职业资格三级 理财规划师国家职业资格二级 理财规划师国家职业资格一级 助理理财规划师 高级理财规划师
首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴 对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意 对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产 对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产
搜集客户信息 搞好客户关系 了解客户需求 提供咨询服务
首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴 对夫妻共有财产作理财规划师，应征得夫妻双方的同意 对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产 对客户个人财产进行理财规划师，不要涉及客户配偶的财产
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
客户分析→资产配置→证券选择→投资评估 客户分析→证券选择→资产配置→投资评估 客户分析→投资评估→资产配置→证券选择 客户分析→投资评估→证券选择→资产配置
规划时间较短 规划资金不确定 资金用途特殊 投资方向不确定
助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了 助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划 助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了 助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务
湘公网安备 43130202000226号