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对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户，要引导其至个人理财顾问处 了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排 了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排 将个人贵宾客户引导至个人理财经理处 将个人贵宾客户引导至个人客户经理处
对集团客户、中小企业客户应以前台部门客户经理为主、电子银行产品经理为辅的营销方式 对个人客户应以网点个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式 对网上特约商户应以电子银行职能部门为主营销的方式 对三农客户应以个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式
增加国债的配置量 将闲置资金投资于房地产 购买基金 卖出股票
产品性质 产品风险 产品的最终责任承担者 产品的设计过程
向客户提供理财规划建议 了解客户需求 向客户推荐银行产品及服务 使用、拥有客户电子银行证书及密码或代客户操作
客户经理发现客户不习惯使用原有产品时，根据客户偏好，推荐一种比较适合的银行产品或服务 原产品不能给客户带来方便和利益时，客户经理应主动向客户推荐其他产品 为客户示范产品的使用过程，引起客户的兴趣 银行新产品推出后，客户经理及时告知客户，向客户提出使用建议 直接向客户推荐产品，既介绍产品的优势，也要讲明产品中存在的弱点
该产品近两年年化收益确实很高，客户经理不必向客户说明投资风险 该员工是为了银行利益着想，做法值得推广 即使存在潜在的投资风险，从银行利益考虑，客户经理不能向客户强调投资风险 没有向客户充分提示风险，做法不妥
根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作 遇疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务 负责理财客户经理队伍新人员的培训工作 收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门。
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