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李先生认为金融理财是根据客户的理财目标，制定符合客户风险属性的理财方案 赵先生认为金融理财是要根据每个人所处的不同阶段来制定理财方案 杨女士认为金融理财师应提供一个适合所有客户的标准化理财方案 王小姐认为自己虽然刚大学毕业，财力有限，但是也应该尽早制定理财方案规划未来
制定并向客户提交理财规划方案 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系 →收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行 收集客户信息 →分析评估客户的财务状况 →建立和界定与客户的关系 →制定理财规划方案→执行理财规划方案 →监控理财规划方案的执行
接触客户，建立信任关系 收集、整理和分析客户的家庭财务状况 明确客户的理财目标 制定理财规划方案 理财规划方案的执行
理财目标必须具有现实性 理财目标以改善客户财务状况并使之更加合理为主旨 理财目标要有明确具体的时间 理财目标要有明确具体的地点 理财目标要有明确具体的金额
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案 收集客户信息→分析评估客户的 财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
建立和界定与客户的关系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况+建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定 与客户的关系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一分析评估客户的财务状况一建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行
收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务 收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务 建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
执行个人理财规划 制定个人理财目标 制订个人理财规划 评估理财环境和个人条件 监控执行进度和再评估
建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务 建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务 建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务 收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
建立和界定与客户的关 系一收集客户信息一分析评估客户的财务状况-制定理财规划方案一执行理财规划方案-监控理财规划方案的执行 收集客户信息一分析评估客户的财务状况→-建立和界定与客户的关系-制定理财规划方案一执行理财规划方案 建立和界定与客户的关系一收集客户信息→分析评估客户的财务状况一制定理财规划方案一执行理财规划方案 收集客户信息一 分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系一制定理财规划方案一执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估 制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估 评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划 评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
在个人理财规 划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案作比较，以保持该个人理财规划方案的独立性。 金融理财师在向客户展示其个人理财规划时， 应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户。 在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合。 个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相-致。
自身生涯规划 财务状况 风险属性 制定理财目标 制定理财规划
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