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制定并向客户提交理财规划方案 收集客户信息并帮助客户确定理财目标 就方案进行投资收益的分析选择最佳方案 执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
评估理财环境和个人条件 监控执行进度和再评估 执行个人理财规划 制订个人理财规划 制定个人理财目标
自身生涯规划 财务状况 风险属性 朋友需求 他人意愿
个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。 个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。 个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划 个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
制订个人理财规划 制定个人理财目标 执行个人理财规划 评估理财环境和个人条件
执行个人理财规划 制定个人理财目标 制订个人理财规划 评估理财环境和个人条件 监控执行进度和再评估
制定个人理财目标 评估理财环境和个人条件 制订个人理财规划 执行个人理财规划
评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估 制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估 评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划 评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划
在个人理财规 划方案制定后，金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案作比较，以保持该个人理财规划方案的独立性。 金融理财师在向客户展示其个人理财规划时， 应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户。 在考查了各种备选方案后，金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案，以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案，也可以是若干个执行方案的组合。 个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相-致。
收益的最大化；客户需求或理财目标的实现 客户需求或理财目标的实现；收益的最大化 收益与风险的平衡；客户需求或理财目标的实现 客户需求或理财目标的实现；收益与风险的平衡
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