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根据公司实际业务及服务内容撰写,撰写过程中可以夸大描述,以便得到客户青睐 业务介绍时,越详细越好,主要突出与客户需求相匹配的服务以及业务 业务介绍时,突出本公司服务与其他同类企业相比的优势,引起客户注意 撰写本公司业务过程中,分别从公司概况、主营业务及服务、核心业务、以及与目标客户需求相匹配的业务介绍等模块进行描述
对单个基金的分析评价 对基金经理的分析和评价 对基金公司的分析和评价 对基金行业的分析和评价
收集、分析金融市场、相关基金产品、相关基金管理公司以往的历史数据 分析基金营销活动面向的目标市场 评估基金营销活动的外部因素 评估基金营销活动的内部因素
对单个基金的分析和评价 对基金组合的分析和评价 对基金经理的分析和评价 对基金公司的分析和评价
评估基金公司的微观环境和宏观环境 收集、分析金融市场、相关基金产品、本公司以往的历史数据 分析基金公司拟发行基金的目标市场 评估基金公司的外部因素和内部因素
涉及公司的重大诉讼事项 提交股__会审议的重要事项 公司概况 已发行的股票、公司债券变动情况
对基金分析和评价时应尽可能考察基金短期的业绩表现 对基金分析和评价时应尽可能考察基金中长期的业绩表现,如3年或以上的。这样既可以避免基金短期业绩的偶然性,也可以在不同的市场环境中考察基金业绩的稳定性,如看看基金在牛市和熊市中的分别表现。坚持基金分析评价长期性的原则,有助于培育和引导投资人长期投资的理念 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,再看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常大,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,在看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常小,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避
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对基金分析和评价时应尽可能考察基金短期的业绩表现 对基金分析和评价时应尽可能考察基金中长期的业绩表现,如3年或以上的。这样既可以避免基金短期业绩的偶然性,也可以在不同的市场环境中考察基金业绩的稳定性,如看看基金在牛市和熊市中的分别表现。坚持基金分析评价长期性的原则,有助于培育和引导投资人长期投资的理念 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,再看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常大,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避 对基金分析和评价时应全面考察基金的收益和风险,避免以单一指标来简单地评价基金,在看到收益的同时也许认真评估其潜在的风险,考察其收益和风险是否对称。如有些基金尽管在某一时期收益居前,但其间业绩波动非常小,稳健的投资者对此就须重视并适当进行回避