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通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤 能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系 没有好感、信任，理财师难以了解客户 没有好感、信任.客户也不愿接受理财师的服务 理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足
理财师的工作经验 服务费用的__ 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的__ 其他的额外奖励的__ 理财师的薪酬结构
金融理财师必须与客户讨论理财规划报告 金融理财师应告知客户在选择理财方案时需考虑关于未来个人状况和经济环境的假设等因素 金融理财师需要向客户进行解释，并说服客户由其执行该理财方案 客户与金融理财师应共同决定哪些服务项目由金融理财师提供并明确责任
理财师队伍迅速扩张 理财师趋向高学历 理财师素质参差不齐 市场认可度有待提高
新开发客户 相识且需求明确的客户 只需要做某一方面的具体规划的客户 老客户 理财师已有丰富的工作经验
历史等方面有所准备 在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然 理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用 在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢 在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
理财师同时问客户提供了税务、债务管理等方面的规 客户女儿出生，理财师整理财规划方案 理财师为客户制定养老及财富传承方案 理财师向客户推荐了一个封闭期5年的理财产品
其他的额外奖励的__ 服务费用的__ 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的__ 理财师的工作经验 理财师的薪酬结构
理财师队伍扩张迅速 理财师素质水平参差不齐 我国合格理财师尤其高级理财师人数可以满足市场需求 市场认可度有待提高 理财师素质水平普遍很高
了解客户、精准把脉其需求 明确理财目标、做好服务 了解市场竟争机制 满足客户需求
理财师 理财师所在机构 理财师和所在机构 以上选项均不正确
理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者 理财师是正确的投资理念的重要宣导者 理财师是理财风险的揭示者 理财师是客户声音的反馈者 理财师是理财行业的监督者
理财师队伍扩张迅速 理财师人数能满足市场需求 市场认可度有待提高 理财师素质水平参差不齐
理财师应当以客户的实际需求为准，不必拘泥于固定步骤或者某一特定的工作方法 即使客户只有单项规划需求，理财师也应为客户制定综合全面的理财规划建议 对于与理财师已经相识、关系到位且需求明确的客户，可以省略工作流程中的个别步骤 理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题
在向客户提交个人理财规划方案后，金融理财师必须协助客户执行该方案。 如果客户委托金融理财师执行该方案，应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议。 为了更好的为客户服务，金融理财师可与其他人员共享客户信息。 金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中，帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务。
理财师的工作经验 服务费用的__ 由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的__ 其他的额外奖励的__ 理财师的薪酬结构
在向客户提交个人理财规划方案后，金融理财师必须协助客户执行该方案。 如果客户委托金融理财师执行该方案，应明确划分金融理财师与客户在方案执行过程中的责任并达成协议。 为了更好的为客户服务，金融理财师可与其他人员共享客户信息。 金融理财师只能在自己服务的金融机构提供的各种金融产品和服务中，帮助客户选择和配置合适、可靠的产品和服务。
信息环节 供给环节 支持环节 了解内部网络是了解组织如何开展工作的关键
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