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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断等 计算基金收益率时，一般使用考虑基金分红再投资的时间加权收益率 基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况 可以对不同类型基金的投资目标、范围、风格进行一起比较
(A) 基金前期业绩 (B) 市场平均业绩 (C) 证券市场线(SML) (D) 资本市场线(CML)
基金业绩评价机构将基金依据基金合同、投资策略等进行细化分类 充分考虑公募基金相对收益的特征 充分考虑信息有效性因素 基金评价机构只采用定量指标进行评价
基金前期业绩 市场平均业绩 证券市场线 (SML) 资本市场线 (CML)
在基金评价过程中，为体现最近期数据在评价过程中包括最新有效信息的重要性，较近期赋予较高权重，综合考虑基金创造超额收益的能力 基金评价机构除了采用定量指标进行评价外，也关注定性指标 基金业绩评价注重考查基金风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力三大投资管理能力的同时，重点关注基金的投资缺口 基金业绩评价机构将基金依据基金合同、投资策略等进行细化分类
一般评价指标 招募人员的评价指标 招募渠道的评价指标 招募过程的评价指标
基金业绩评价业务的原则包括长期性原则、公正性原则、全面性原则、客观性原则、一致性原则以及公开性原则 基金业绩评价机构可以对特定客户的资产管理计划进行评价 基金业绩评价是将所有的基金统一进行比较、排序 我国提供基金业绩评价业务的机构主要有上海证券交易所和深证证券交易所
基金的风险、收益 基金的风格 基金的成本、业绩 基金管理人的投资能力
是一种基金业绩的评价指标 是跟踪 记录投资组合业绩的常用标准 是用贝塔系数来调整单位风险的超额收益 A和B
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