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证券公司债券是指证券公司依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券 证券公司债券包括证券公司发行的可转换债券和次级债券 中国证监会依法对证券公司债券的发行和转让行为进行监督管理 证券公司债券经批准可以向社会公开发行,也可以向合格投资者定向发行,定向发行的债券不得公开发行或者变相公开发行
公开发行的债券应当向社会公开发行,每份面值为100元;定向发行的债券应当采用记账方式向合格投资者发行,每份面值为50万元,每一合格投资者认购的债券不得低于面值100万元,认购后最小转让单位不得少于面值100万元 公开发行的债券,发行人应当聘请有主承销商资格的证券公司组织债券的承销;定向发行的债券,经中国证监会批准可以由发行人自行组织销售 公开发行的债券,在销售期内售出的债券面值总额占拟发行债券面值总额的比例不足50%的,或未能满足债券上市条件的,视为发行失败;定向发行的债券不存在发行失败 公开发行债券,发行人最近1期期末经审计的净资产不低于10亿元;定向发行债券,发行人最近1期期末经审计的净资产不低于8亿元 公开发行债券,发行人应进行信用评级、提供担保、聘请债权代理人;定向发行债券,拟认购人书面承诺认购全部债券且不在转让市场进行转让,经拟认购人书面同意,发行人可免于提供担保、聘请债权代理人,但应进行信用评级
公司股本总额不少于人民币三千万元 公司申请债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件 公司债券实际发行额不少于人民币五千万元 公司债券的期限为一年以上
债券发行申请已获批准并发行完毕 债券发行额获得批准,但尚未发行完毕 申请上市时仍符合公开发行的条件 募集资金的额度不少于3亿元 实际发行债券的面值总额不少于2亿元
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
公司债券的期限为1年以上 公司债券实际发行额不少于人民币5000万元 距离上一次公司债券发行期不少于5年 符合法定的公司债券发行条件
债券发行额已获批准并发行完毕 实际发行债券面值总额不少于5000万元 实际发行债券面值总额不少于2亿元 证监会规定的其他条件
为债券的发行提供保证的,保证应当是连带责任保证 为债券的发行提供质押的,质押的财产应当由具备资格的资产评估机构进行评估 除非豁免,发行人应当为债券的发行提供担保 定向发行债券的担保金额必须不少于债券本金总额的50% 保证人应当具有代为清偿债务的能力
公开发行的债券应当申请在证券交易所挂牌集中竞价交易 债券已获准发行,实际发行债券的面值总额不少于5000万元 证券公司债券应当由中国证券业协会负责登记、托管和结算 债券发行申请已获批准并发行完毕 上市的证券公司债券到期前一个月终止上市交易,由发行人办理兑付事宜