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通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估 通过集会问答，对客户的产品适合度进行评估 通过电话询问，对客户的产品适合度进行评估 通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估
适合的营业网点是指具有合格的销售人员，并具有销售理财产品软硬件条件的营业网点 适合的理财产品仅包括银行自主开发的理财产品，不包括银行代理销售的理财产品 适合的客户是指接受投资风险评级测评后，其风险承受能力等级与拟购买理财产品风险/收益评级相匹配的潜在投资客户 适合的销售人员则是指具有从业资格和上岗资格的业务人员 以上说法都正确
按照“客户至上”原则，充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等情况，建立客户资料档案 应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，在营业网点当面对客户的产品适合度进行评估 对于与股票相关或结构较为复杂的理财产品，尤其应当注意选择科学、合理的评估方法，防止错误销售 若客户抽不出太多时间做评估时，可以通过网络或电话等手段对客户的产品适合度进行评估 对客户的产品适合度进行评估后，由客户对评估结果签字确认
通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估 通过互联网．对客户的产品适合度进行评估 通过电话询问．对客户的产品适合度进行评估 通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估
在实际业务操作过程中，应遵守“适合的理财产品应在适合的营业网点由适合的销售人员销售给适合的客户”的原则进行产品销售 对商业银行来说，适合的理财产品目前主要分为两大类，第一类是银行自主开发的理财产品，第二类是银行代理销售的理财产品 商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限，允许一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 信息__是个人理财业务重要的内容
通过电话询问，对客户的产品适合度进行评估 通过互联网，对客户的产品适合度进行评估 通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估 通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估
按照“客户至上”原则，充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等情况，建立客户资料档案 应建立客户评估机制，针对不同理财产品设计专门的产品适合度评估书，在营业网点当面对客户的产品适合度进行评估 对于与股票相关或结构较为复杂的理财产品，尤其应当注意选择科学、合理的评估方法，防止错误销售 若客户抽不出太多时间做评估时，可以通过网络或电话等手段对客户的产品适合度进行评估 对客户的产品适合度进行评估后，由客户对评估结果签字确认
在实际业务操作过程中，应遵守“适合的理财产品应在适合的营业网点由适合的销售人员销售给适合的客户”的原则进行产品销售 对商业银行来说，适合的理财产品目前主要分为两大类，第一类是银行自主开发的理财产品，第二类是银行代理销售的理财产品 商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限，允许一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 信息__是个人理财业务重要的内容
一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，也可以通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估 销售人员应在了解客户年龄,职业,资金来源等基本情况以及客户的理财需求的基础上，客观地对客户风险承受能力进行评估 对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，也应由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认 商业银行应该禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见,销售理财计划
禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员 对于拟购买金额大于理财产品投资起点金额较高的客户，无须由具有更高权限的业务人员和销售人员对销售行为进行确认 一般而言，商业银行对理财客户进行的产品适合度评估应在营业网点当面进行，不得通过网络或电话等手段进行客户产品适合度评估 销售人员应该在了解客户的基本情况及理财需求基础上，客观评估客户的风险承受能力，向客户提供合适的产品
通过电话询问，对客户的产品适合度进行评估 通过专门的产品适合度评估书，当面对客户的产品适合度进行评估 通过电子邮件，对客户的产品适合度进行评估 通过互联网，对客户的产品适合度进行评估
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