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客户申请终止已签约定期定额业务，需将金穗借记卡交柜员，告知需要终止定期定额业务的基金代码，定投方式。 柜员进入定投终止交易菜单，提交“3889定期定额终止”交易，刷卡读入金穗借记卡号，提请客户输入密码，录入基金代码，定投方式，审核无误，提交系统处理。 柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额终止申请书”，交客户签字确认按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。 收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。
提供赎回的基金代码； 客当月客户提交的委托赎回日<当日，定期定额系统当月执行； 客户在定期定额系统受理定期定额赎回时间段内，一只基金只可任选一个委托赎回日。
借记卡司法冻结必须在账户行办理。 司法冻结可选择不收不付、 只收不付和部分冻结三种方式。 司法冻结选择部分冻结方式时， 冻结金额可超过账户的可用余额。 借记卡账户状态为挂失、 锁定、 未激活等状态下也可做司法冻结。
客户无须开立基金账户 须客户本人持有效身份证明原件、金穗借记卡、与银行签定《开放式基金定期定额业务委托协议书》 用于基金定期定额业务的借记卡处于错款冻结状态，系统将自动终止该业务 委托赎回日是指由客户预先约定委托银行自动办理指定基金赎回业务的交易日
有TA账户时 用于交易的借记卡处于冻结状态 用于交易的借记卡处于挂失状态 个人客户非本人办理的
客户申请签约定期定额业务，需填写“开放式基金定期定额业务委托协议书”，连同本人身份证件原件和复印件及金穗借记卡交柜员， 客户要告知柜员所要签约定期定额业务的基金代码，定投数量，定投方式，截止日期，委托申赎日。 柜员询问客户如果所要签约基金的风险等级高与客户风险承受能力，客户是否坚持签约。 柜员无需了解客户的风险承受能力。
司法冻结经有权部门核实审批后,在账户行所属一级分行指定机构进行冻结 办理司法冻结，冻结成功后必须在回执联应注明实际冻结的账户金额、冻结方式等要素交司法机关 解除冻结只能在原冻结机构办理 卡账户状态为挂失、锁定、未激活等状态的，不可做司法冻结
借记卡司法冻结必须在账户行办理 司法冻结可选择不收不付、 只收不付和部分冻结三种方式 司法冻结选择部分冻结方式时， 只允许在账户的可用余额范围内 柜员受理借记卡司法冻结业务后， 应将冻结通知书留存联等材料专夹保管， 填写回执联并加盖业务办讫章交有权机关
凭印鉴支取和无密码的各类支取业务。 借记卡的挂失。 司法冻结，解冻及扣划。 更改通兑方式，更改支控方式等更改账户状态的业务。
客户申请对已签约定期定额业务进行修改，需将金穗借记卡交柜员，并告知需修改的基金代码，定投方式，变更的委托申/赎日，截止日期，定投数量等。 当客户修改定期定额申购业务时，柜员需询问客户如果所要修改基金的风险等级高于客户风险承受能力，客户是否坚持修改。 无需询问客户的风险承受能力 柜员审核“协议”填写是否规范、内容是否完整，按照身份识别的有关规定审核客户证件和资料是否齐全，有效。
审核无误后进入定投申请交易菜单，选择“3887定期定额申请”交易，可手工输入金穗借记卡号， 提请客户输入密码，录入基金代码，定投数量，截止日期，委托申赎日， 选择定投方式和风险匹配选项，经审核无误，提交系统处理。 收到受理成功信息后，打印“中国农业银行代理开放式基金定期定额申购/赎回申请书”（以下简称“申请书”，交客户签字确认。柜员审核无误后，在“申请书”和“协议”上按规定签章，一份银行留存，另一份连同金穗借记卡、证件和资料交还客户。
柜员在当日受理时发现录入的定期定额交易信息错误，需进入定投取消交易菜单，提交“3891定期定额取消”交易， 手工录入客户金穗借记卡号、原交易委托号，经网点负责人审核授权后，提交系统处理， 打印定期定额取消凭证，网点留存。
客户对当日受理的定期定额交易申请撤销，需将原交易凭证和金穗借记卡交柜员 柜员收到受理成功信息后，打印并审核“中国农业银行代理开放式基金定期定额撤单申请书”，交客户签字确认，按规定签章，银行留存第一联，第二联连同金穗借记卡，证件和资料一并交还客户。 收到受理不成功信息时须向客户说明原因，并将身份证件，金穗借记卡，证件和资料交还客户。 发生系统超时，须做末笔查询。查询后，若确已成功的，补打受理凭证；若未成功的重新提交撤单业务。
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