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《保险经纪从业人员执业行为守则》 "保险经纪从业人员执业证书" "保险经纪人员资格证书" 《保险经纪从业人员执业行为指引》
在执业活动中加强业务学习,不断提高业务技能 参加保险监管部门组织的考试和持续教育,使自身能够不断适应保险市场的发展 执业前取得法定资格或者具备足够的专业知识与能力 保险经纪从业人员还要善于通过接受教育不断更新知识,不断提高业务素质和技能
保险监管机构 中国证监会 保险经纪机构 中国保监业协会
不得承诺不合理的高额回报 不得以缴纳费用或者购买保险产品作为招聘业务人员的条件 不得以间接发展人员的数量作为从业人员计酬的主要依据 可以以销售业绩作为从业人员计酬的主要依据
《保险经纪从业人员执业行为守则》 《保险经纪从业人员职业道德指引》 "保险经纪从业人员执业证书" "保险经纪从业人员资格证书"
保险经纪人的组织形式仅限于单位机构形式 保险经纪公司的业务主要集中在财产保险、海运航运保险和大型团体寿险等方面 保险经纪发展远不能适应保险市场发展的需要,保险经纪在我国尚有巨大的发展空间 虽然目前我国还不允许个人经营保险经纪业务,但随着保险经纪行业的发展,允许个人经营保险经纪业务的时机和条件已慢慢成熟
《从业证书》 《认可证书》 《执业证书》 《资格证书》
客户询问才可告知 可以不告知 应当向客户如实__ 可以部分告知
向客户如实__该关联关系的性质和内容 客户询问才可告知 无须告知 部分告知
向客户如实__该关联关系的性质和内容 在客户询问时告知主要内容 无须告知 部分告知
向客户如实__该关联关系的性质和内容 客户询问才可告知 无需告知 部分告知
保险经纪从业人员应诚恳听取客户的意见和建议,通过交流化解与客户间的争议 保险经纪从业人员应当配合所属保险经纪机构或有关单位对客户投诉进行调查和处理 保险经纪从业人员应当将投诉渠道和投诉方式告知客户 一切与客户发生争议的行为,经纪人必须受到处罚
先取得《执业证书》,再取得《保险经纪从业人员资格证书》 先取得《保险经纪从业人员资格证书》,再取得《执业证书》 只需取得《保险经纪从业人员资格证书》 只需取得《执业证书》
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