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收益期望值 投资规模 风险偏好 对投资资金流动性和安全性的要求
教育背景 投资规模 风险偏好 对投资资金流动性和安全性的要求
是创意还是机会 是否是成长期 目标市场是什么 行业前景是什么
分析投资者的真实需求 细分目标市场 区分投资者类型 分析投资者风险承受能力
对基金流动性安全性的要求 投资者的投资规模 风险偏好 风险识别的能力
考核激励基金销售人员 选择基金投资机会 完善基金产品线 分析投资者的需求
基金投资人的真实需求 基金管理人的需求 基金份额持有人的个人爱好 基金托管人的需求
有利于实现公司经营目标 有利于推进投资者教育工作 基金销售机构高品质的营销服务有助于吸引投资者并且留住投资者，帮助基金销售机构建立与投资者之间持久良好的关系 基金销售机构通过长期有效的市场营销工作，可以逐步树立公司的市场形象和品牌形象，培养投资者对公司的忠诚度，从而保证公司及整个基金行业的不断发展
风险偏好 投资规模 对投资资金流动性的要求 对投资资金安全性的要求
投资规模 风险偏好 对投资资金流动性的要求 对投资资金安全性的要求
《指导意见》为基金行业提供了有关建立和实施基金销售适用性的全面指导。给予基金产品的差异性和复杂性以及基金产品客户购买者的不同特征，《指导意见》作出规定，要求基金销售机构应当注重根据基金投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资者 基金销售机构只有细致分析投资者特征，针对不同的市场投资者销售合适的基金产品，才能够更有效地实现营销目标 通过对投资者进行分析，可以揭示投资者的真实需求，包括投资者的投资规模、风险偏好，对基金流动性、安全性的要求等因素，并依据投资者不同的特征采取不同的营销和服务策略 实施基金和相关产品销售的适用性，降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资者投诉风险，对促进基金市场健康发展具有深远的意义
投资规模 风险偏好 对基金流动性的要求 对基金安全性的要求
基金的市场营销是实现基金销售机构经营目标的基本活动之— 高品质的营销服务能帮助基金销售机构逐步树立公司的市场形象和品牌形象 通过市场营销使基金达到一定的销售目标和资产管理规模，是基金营销的根本职责 高品质的营销服务有助于吸引投资者并留住投资者
分析营销环境 分析投资人的真实需求 设计营销组合 提高专业化水平
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